Zum Einstieg Lesezeichen hinzufügen

8. Juli 2021

DLA Piper berät UBM bei einer weiteren Sustainability-Linked Anleihe

DLA Piper hat die UBM Development AG erneut bei der erfolgreichen Platzierung Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (Sustainability-Linked) beraten. Bereits im Mai 2021 platzierte UBM Development mit Unterstützung des Capital Markets Teams von DLA Piper die erste auf Retailkunden ausgerichtete Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug, damals mit einem Gesamtvolumen von EUR 150 Millionen.

Die jetzt im Juni 2021 emittierte Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug hatte ein Volumen von EUR 100.000.000. Teilweise wurde auch die im Jahr 2018 emittierte Hybridanleihe in die neu emittierte Hybridanleihe umgetauscht. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion agierten die HSBC Continental Europe und die Raiffeisen Bank International AG.

Der strategische Fokus der UBM Development liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Das Unternehmen bietet von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet.

„Es freut uns sehr, dass wir die UBM Development erneut im Rahmen einer Anleiheemission rechtlich beraten konnten. Die innovative Struktur der Anleihe trifft mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit genau den Zeitgeist, der enorme Erfolg bestätigt sehr schön das Vertrauen der Investoren in die Strategie unserer Mandantin“ sagt Dr. Christian Temmel, Partner und Leiter der Kapitalmarktpraxis bei DLA Piper in Wien.

Die erfolgreiche Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom erfahrenen Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper rund um Partner Dr. Christian Temmel und Rechtsanwalt Dr. Christian Knauder rechtlich begleitet und umgesetzt. Die Bankenseite wurde von Clifford Chance (George Hacket) und Dorda (Tibor Varga) betreut.

Print