DLA Piper berät UBM bei der Platzierung ihrer ersten Grünen Hybridanleihe

DLA Piper hat die UBM Development AG bei der Platzierung ihrer ersten Grünen Hybridanleihe beraten. Nach der erfolgreichen Platzierung einer 93 Millionen Euro Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024, bei der die Emittentin ebenfalls von DLA Piper rechtlich begleitet wurde, konnte nun die Emission der ersten tief nachrangigen Grünen Anleihe (Hybridanleihe) über 65 Millionen Euro abgeschlossen werden. Im Rahmen dieser Transaktion wurden 44 Prozent des bestehenden Hybridanleihevolumens von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht, womit das Hybridanleihevolumen insgesamt auf 121 Millionen Euro erhöht werden konnte.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Mit ihrer ersten Grünen Hybridanleihe unter Berücksichtigung des Green Finance Frameworks setzt die UBM einen weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der Finanzierungen auf green. smart. and more.

43,6 Prozent des Volumens der Hybridanleihe von 2021 konnten vorzeitig rückgekauft und in die neue Struktur getauscht werden. Der Kupon der Grünen Hybridanleihe wurde bei 10,0 Prozent festgelegt. Der Emissionserlös dient zur Verwirklichung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen. Die Grüne Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.

Die Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper in Österreich rund um Partner Dr. Christian Temmel, MBA, und Rechtsanwalt und Counsel Dr. Christian Knauder-Sima rechtlich begleitet und umgesetzt.

Dr. Christian Temmel, MBA, Partner und Leiter der Kapitalmarkt-Praxis bei DLA Piper in Österreich, sagt: „Die erstmalige Emission einer Grünen Hybridanleihe stellt einen bedeutenden Meilenstein für unsere Mandantin dar und unterstreicht ihr Engagement für nachhaltige Praktiken. Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe demonstriert die Führungsrolle von UBM in der Branche und stärkt ihre Position, nachhaltig innovativ zu sein, sich an den globalen Klimazielen auszurichten und die steigende Nachfrage nach umweltbewussten Produkten zu befriedigen."

Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Structuring Adviser, Bookrunner und Paying Agent der Transaktion sowie Dealer Manager des Rückkaufangebots. Die Bankenseite wurde von Wolf Theiss (rund um Dr. Claus Schneider, LL.M. und Mag. Sebastian Prakljacic) betreut.