DLA Piper berät Erste Group und UniCredit Bank bei Refinanzierung eines Einzelhandelsportfolios in Belgrad

DLA Piper hat die Erste Group Bank AG, die Erste Bank a.d. Novi Sad (Serbien) sowie die UniCredit Bank Serbia a.d. bei der Refinanzierung des Einzelhandelsportfolios von Atterbury, einer Gruppe südafrikanischer Investoren, und MPC Properties, einem führenden serbischen Immobilienentwickler, in Höhe von 225 Millionen Euro beraten. Das Portfolio umfasst drei Einkaufszentren in Belgrad (Ušće, BEO und Mercator) und stellt die bis heute größte Immobilien-Refinanzierungstransaktion in Serbien dar.

Mit dieser Transaktion wurde nicht nur die bislang größte Immobilienfinanzierung auf dem serbischen Markt umgesetzt, sondern auch das erste Portfolio-Geschäft mit übergreifender Besicherung (cross-collateralisation), das gemeinsam von Atterbury und MPC Properties verwaltete Vermögenswerte umfasst. Unter günstigen Marktbedingungen – ein klares Signal für das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Immobilienmärkte in Mittel- und Südosteuropa – konnte eine optimierte Kapitalstruktur für die serbischen Zweckgesellschaften und deren Immobilienportfolio geschaffen werden.

Das DLA Piper Team wurde von Dr. Marcell M. Németh, LL.M., Partner und Leiter der Finance-Praxis bei DLA Piper Österreich, geleitet. Zum Team gehörten außerdem die Partner Mei Mei Wong (Finance, Projects & Restructuring, London), Lex Oosterling (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam) und Michael Graham (Tax, London), Legal Director Stefanie Menz (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam), Senior Associate Amy Franks und Associate Reece Robinson (beide Finance, Projects & Restructuring, Leeds), die Senior Associates Lukas Krenn (Tax, Wien) und Jason Carli (Tax, London) sowie Associate Cai Cherry (Litigation & Regulatory, London).

Die lokale Beratung erfolgte durch die Partner Jelisaveta Stanišić und Stojan Semiz sowie Senior Associate Tijana Trivunović (alle Banking & Finance-Praxis bei ZSP Advokati).

Dr. Marcell M.  Németh sagt: “Diese wegweisende Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, komplexe grenzüberschreitende Finanzierungen erfolgreich zu begleiten. Dank der engen und nahtlosen Zusammenarbeit unserer Teams in mehreren Jurisdiktionen konnten wir erstklassige Beratung bieten und die Refinanzierung dieses bedeutenden Portfolios effizient unterstützen”.

Die internationale Finance-Praxis von DLA Piper hat bei mehreren Refinanzierungen im Immobiliensektor beraten, darunter:

• Beratung der Aareal Bank bei:
  • der Refinanzierung von sieben Hotels in Europa im Umfang von 567 Millionen EUR, darunter das Hilton Schiphol Airport, das Renaissance La Défense Paris und das Conrad Dublin;
  • der Bereitstellung einer Finanzierung in Höhe von 285 Millionen EUR für Star Capital Finance zum Erwerb eines Portfolios von sechs Einkaufszentren in Polen; sowie
  • einer Kreditfazilität über 275 Millionen GBP für drei Hilton Hotels.
• Unterstützung eines Konsortiums von Finanzinstituten unter der Federführung von BBVA, CaixaBank und Banco de Sabadell bei der Gewährung einer Finanzierung in Höhe von 400 Millionen EUR an Minor Hotels Europe & Americas, S.A.
• Beratung von Carlyle bei der Refinanzierung ihres Portfolios flexibler Bürogebäude im Zentrum Londons im Umfang von 155 Millionen GBP. Die Transaktion umfasste eine Senior-Fazilität über 120 Millionen GBP von Société Générale sowie eine Mezzanin-Fazilität über 35 Millionen GBP von Deva Capital.