DLA Piper beriet PORR erneut bei Emission einer Hybrid-Anleihe

DLA Piper hat die PORR AG bei der Emission einer EUR 150 Mio Hybrid-Anleihe beraten. Überdies hatten Anleger die Möglichkeit, die im Jahr 2017 emittierte Hybrid-Anleihe an die PORR zurück zu verkaufen. Diese wurde bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Es handelte sich um die dritte Hybrid-Anleihe von PORR nach jenen in den Jahren 2014 und 2017. Die Abwicklung erfolgte über die HSBC.

"Die PORR weist als Pionier im Bereich verschiedener Kapitalmarktinstrumente bereits umfangreiche Erfahrung bei der Emission von Hybrid-Anleihen auf. Die Tatsache, dass auch diese Hybrid-Anleihe der PORR überzeichnet war und – verglichen mit anderen Hybridinstrumenten – über einen für die PORR attraktiven Zinssatz verfügt, unterstreicht die Reputation, die PORR am Kapitalmarkt genießt. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren langjährigen Mandanten PORR einmal mehr beraten durften", so Dr. Christian Temmel.

Dr. Christian Temmel, Leiter der Kapitalmarktpraxis und Partner im Wiener Büro von DLA Piper, und Dr. Christian Knauder leiteten das Beratungsteam.