Antonio Arias

Colíder Regional del Grupo de Práctica de Crecimiento Emergente y Capital de Riesgo EE. UU. y Latinoamérica
Co-líder, Fusiones y Adquisiciones, Líder, Capital de Riesgo - DLA Piper Argentina

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Buenos Aires

Antonio Arias es Socio de DLA Piper Argentina, co-lidera el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de DLA Piper Argentina y lidera el Departamento de Venture Capital. Antonio también se desempeña como co-líder del Grupo Regional de Emerging Growth y Venture Capital de DLA Piper para América Latina.

Antonio se especializa en asesorar a clientes internacionales y locales que hacen negocios en Argentina y en fusiones y adquisiciones transfronterizas, capital privado y capital de riesgo en América Latina; también asesora a clientes locales e internacionales en asuntos corporativos. Antonio asesora a grandes empresas tecnológicas como Ericsson, Proofpoint, DEPT Agency, Innovid Inc, Avenga, Gameloft, Vivendi, Booking.com. También asesora a grandes empresas de Private Equity que actúan en la región, como Advent International, The Carlyle Group, Oaktree, Cornerstone, CIVC Partners, Patria y 3i, y a grandes bancos como Banco Votorantim, Citibank, The Royal Bank of Canada y Banco Itaú. Entre otros clientes que destacan en su cartera podemos señalar Tyson Foods, The Scoular Company, Seaspan Corporation, Lactalis, Brasil Foods.

Antonio también es especialista en asesoría a startups a lo largo de las diferentes etapas de su vida corporativa, desde la pre-seed hasta la fase posterior y los exits, incluyendo en la creación de su estructura legal, rondas de financiación desde la pre-seed y seed (SAFEs; Convertible Notes) hasta rondas de equity (Series A, B, y posteriores), y en asuntos regulatorios y expansión transfronteriza. Ha asesorado a clientes para que se califiquen como empresas participadas por Y Combinator. Entre otras startups, ha asesorado recientemente a Karvi, Bookaway, Elevva, Colegium, Crehana Education, El Callao, Uali, Digiventures, Hopper, Plataforma 10, Bel Community, Gympass, Hubbing.

Además, cuenta con una amplia experiencia en facilidades crediticias, financiación de proyectos y mercado de capitales. A lo largo de su carrera, ha liderado y participado activamente en la emisión de bonos corporativos y de capital y bonos soberanos (incluso bajo Reg S y Rule 144A) garantizados y no garantizados, otras financiaciones garantizadas y no garantizadas, reestructuraciones de deuda corporativa y soberana, transacciones bancarias, cotización de acciones en la NYSE y en la Bolsa de Buenos Aires para empresas locales y extranjeras, y transacciones transfronterizas de financiación de proyectos.

Antonio es asesor habitual de uno de los mayores promotores de proyectos de energías renovables de Argentina y de otras empresas que actúan en el sector energético. Ha asesorado a clientes en el contexto del programa renovable RenovAr y proyectos de energía térmica, incluyendo pero no limitado a procedimientos de concesión y oferta pública, redacción y negociación de EPCs, O&Ms y otros acuerdos y documentación.

AdmisionesArgentinaBrasilNueva York

EXPERIENCIA

Fusiones y adquisiciones

- Banco Itaú. Asesoría en la adquisición de las fintechs Prex (Econstar S.A.) y Paigo (Floder S.A.) en varias jurisdicciones de LatAm.

- Advent International. Asesoría en la adquisición de una participación mayoritaria en Neoris, una gran empresa argentina de consultoría tecnológica y servicios de transformación digital.

- International Flavors & Fragrances Inc. -IFF. Asesoró como abogado argentino a International Flavors & Fragrances Inc. en una escisión inversa y venta a LANXESS (uno de los mayores proveedores mundiales de productos de control microbiano y biocidas), una transacción global por valor de 1.300 millones de dólares.

- Avenga International GmbH (sociedad de cartera de Oaktree Capital). Asesoría en la adquisición transfronteriza de Harriague y Asociados S.R.L e Incluit LLC.

- The Carlyle Group. Asesoría en la adquisición de una empresa en Argentina y otras cinco jurisdicciones.

- Tyson Foods. Asesoría en la adquisición de una empresa en múltiples jurisdicciones.

Capital de Riesgo

- Karvi Ltd. Asesoría en sus rondas de financiación, pre-semilla, semilla, Serie A, Serie B y determinadas rondas puente.

- Uali Holding Limited. Asesoría en sus rondas de financiación, pre-semilla y semilla.

- Bookaway Ltd. Asesorado en su Serie C.

- Digiventures. Asesoría a esta fintech en su reestructuración societaria (incluyendo una operación de canje de acciones) y en su ronda de financiación liderada por Y Combinator.

- El Callao. Asesoramos a esta fintech en varios asuntos relacionados con propiedad intelectual, estructura corporativa y financiación.

- Asesoría a varios clientes en estructuración societaria incluyendo flip of the cap table, asignación de IP, fiscalidad internacional y diseño e implementación de planes de incentivos.

Financiaciamientos

- Oaktree Capital Management L.P. Asesoró al cliente como acreedor de Latam Airlines, Tramo A, por US$1.300 millones para el Contrato de Financiación DIP ("Debtor-in-Possession") en Latinoamérica - Premiado como "Deal of the Year 2021" en la categoría "Banking and Finance" por Latin Lawyer.

- Seaspan Corporation. Asesoría en la adquisición de APR Energy por US$750 millones y sus líneas de crédito rotativas garantizadas relacionadas, incluyendo la estructuración de garantías locales.

- Royal Bank of Canada y tenedores de bonos. Asesoría en el contrato de crédito de 700 millones de dólares y la emisión de bonos de 625 millones de dólares, para financiar a Enerflex en la adquisición de Exterran.

Idiomas

RECONOCIMIENTOS

Educación

Universidad Torcuato Di Tella, Licenciatura en Derecho, 2007, Diploma de Honor

Máster en Derecho y Empresa, Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania y The Wharton School (2010)

PUBLICACIONES

Regulación Fintech: Finanzas Abiertas, 03 de abril de 2023

CLERKSHIPS

Anthony Scirica, Tribunal de Apelación del Tercer Circuito de los Estados Unidos (2010)

EXPERIENCIA PREVIA

Antes de unirse a DLA Piper, Antonio trabajó en Simpson Thacher & Bartlett (2012), y se desempeñó como asociado en la oficina de São Paulo de la brasileña Machado Meyer, Sendacz y Opice Advogados (2011 y 2013-2015).
Asistente legal, The Honorable Anthony Scirica, Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, 2010.