Marcelo Etchebarne
Managing Partner
Co-Líder Regional del Grupo de Práctica EE.UU.-LatAm, Mercados de Capitales
Responsable regional de proyectos especiales para Asia
“Marcelo Etchebarne, socio destacado y jefe de departamento, cuenta con una gran experiencia en el asesoramiento a provincias argentinas en la reestructuración de su deuda. Un cliente afirma con entusiasmo: ‘Marcelo Etchebarne ofrece un trato personalizado y una disponibilidad inmediata. Tiene un profundo conocimiento de la materia ‘. – Chambers Latin America, 2025.
Correo electrónicom.etchebarne@dlapiper.ar
Contacto+1 212 335 4787
EXPERIENCIA
- Asesor de EDELCOS en la oferta pública de adquisición de acciones de EDENOR en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.
- Asesor de EDENOR en la solicitud de consentimiento para enmendar las condiciones de sus bonos existentes.
- Asesoría a EDENOR en el canje de deuda de sus bonos existentes
- Asesoría a Vicentin en su reestructuración de deuda de 1.500 millones de USD.
- Asesor de Vicentin en una joint venture con inversores estratégicos
- Asesor de Jefferies en el proyecto de bonos de Stoneway Capital por valor de 500 millones de dólares y su seguimiento por valor de 165 millones de dólares (operación del año en Latinoamérica por Latin Finance).
- Asesor de UBS en el canje de deuda de la República Argentina por valor de 80.000 millones de dólares (2002-2004)
- Asesor de Barclays Capital como Coordinador Global del canje de deuda de Argentina por US$18.000 millones (2008-2010)
- Asesor de inversores institucionales en el canje de deuda de Argentina por US$62.000 millones (2020)
- Asesor de múltiples bancos y de la Provincia de Buenos Aires en más de 40 ofertas internacionales de bonos realizadas por la Provincia de Buenos Aires desde 1998 hasta la fecha
- Asesor de Citigroup y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) en la reestructuración de la deuda de PBA por US$2.800 millones.
- Asesor de JP Morgan en la reestructuración de la deuda de 250 millones de dólares emitida por la Provincia de Mendoza y de Barclays Capital en su reapertura
- Asesor de mercado de capitales del emisor y colocador en ofertas y canjes de deuda de las Provincias de Chaco, Chubut, Formosa, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Salta
- Asesor del deudor en los recientes canjes de deuda y solicitudes de consentimiento realizados por las Provincias de Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Chubut, Salta y Buenos Aires
- Asesor de colocadores para UBS, Citi, Beal West LB, Salomon Brothers, Credit Suisse, Raymond James, Deutsche Bank, Barclays
- Asesor especial de Pioneer y Apache en la adquisición por 600 millones de dólares de los activos de Pioneer Natural Resources en Argentina, entre otras adquisiciones destacadas
- Asesor de GP Investments, Asesor de GP Investments, Temasek y LAIG en la adquisición de los activos de Pride International en América Latina por 1.000 millones de dólares
- Asesor en la venta de la participación de British Gas en MetroGAS, una de las mayores distribuidoras de gas natural de América Latina
- Asesor de JP Morgan en la reestructuración de la deuda de MetroGAS
- Asesor de AYSA en su oferta inaugural de bonos por 500 millones de dólares
- Asesor del comprador en dos intentos de adquisición de YPF.
Idiomas
- Inglés
- Español
- Francés
RECONOCIMIENTOS
Chambers Latin America
- Banda 3, Argentina Derecho Bancario, (2026)
- Banda 2, Argentina, Derecho Bancario, (2020 – 2025)
Chambers Global
- Banda 2, Argentina Derecho Bancario (2019 – 2025)
The Legal 500 Latin America
- Hall of Fame, Argentina, Derecho Bancario (2025 – 2026)
- Recomendado, Latin America: International Firms Capital Markets (2019, 2021 – 2024)
- Abogado líder, Argentina Derecho Bancario (2019, 2021, 2024)
- Recomendado, Latin America: International Firms Corporate and M&A (2019, 2021)
- Recomendado, Argentina Derecho Bancario (2018, 2023)
- Recomendado, Argentina Derecho Corporativo M&A (2024)
Reconocimientos adicionales
Latin Lawyer 250
- Socio clave, Mercado de Capitales (2023 – 2025)
- International Counsel, Derecho Bancario (2023 – 2024)
IFLR 1000
- Abogado altamente reconocido, Argentina, Fusiones y Adquisiciones (2022 – 2024)
LACCA Approved
- Thought Leader, Derecho Bancario, 2024-2025
- Thought Leader, Mercado de Capitales, 2024-2025-2026
Leaders League
- Excelente, Derecho Bancario (2024-2025)
- Altamente Recomendado, Derecho Corporativo M&A
TTR Reporte Anual 2024
Marcelo Etchebarne fue incluido en el 2020 Best Lawyers in Latin America for Corporate Law en Argentina y en 2020 fue recomendado por la Latin American Corporate Counsel Association.
Marcelo Etchebarne fue incluido en el 2020 Best Lawyers in Latin America for Corporate Law en Argentina y en 2020 fue recomendado por la Latin American Corporate Counsel Association.
Pro bono
Marcelo es administrador, tesorero, copresidente del Comité de Desarrollo y miembro del Comité Ejecutivo de las Becas Eisenhower de Filadelfia. Las Eisenhower Fellowships son una organización privada, sin ánimo de lucro y no partidista dedicada a identificar a destacados líderes ascendentes que comparten la creencia del presidente Eisenhower en las poderosas posibilidades de un mundo más pacífico, próspero y justo, y a ayudarles a producir un cambio impactante (www.efworld.org).
También ha sido miembro del Consejo de la Rainforest Foundation de Nueva York, Tesorero de Americanos del Sur en el Siglo XXI de Buenos Aires, Asesor Senior de la Advanced Leadership Foundation de Washington DC, Miembro del Comité Pro-Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente de la Harvard International Law Society.
Educación
- LL.M., Facultad de Derecho de Harvard
J.D, Facultad de Derecho Universidad Católica Argentina, Mejor nota media de su curso, Medalla de Oro
PUBLICACIONES
Autor, Edenor issues notes and launches exchange offer in Argentina - Latin Lawyer, Latin Lawyer, 2024
Autor, DLA Piper y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de obligaciones negociables de Edenor por un monto total de US$ 100.481.808 | Abogados.com.ar, Abogados.com.ar, 2024
Menciones en los medios
- Entrevistado, "¿Qué implica la salida de dos grandes bancos internacionales de Argentina?”, Lex Latin, Mayo 21, 2024
- Entrevistado, "Companies in Argentina Face New Anti-Money Laundering Tasks", Bloomberg, Abril 12, 2024
- Entrevistado, LexLatin | La política monetaria de Argentina, Chile y México en 2024; ¿cómo ha repercutido la baja de tasas de interés?, Lex Latin, 2024
- Autor, Argentina enacts its Bases Law and Tax Measures Law: Top points | DLA Piper, 2024
EXPERIENCIA PREVIA
Antes de incorporarse a DLA Piper, Marcelo Etchebarne trabajó como asistente jurídico del Honorable Juez Anthony Scirica en el Tercer Circuito de los Estados Unidos.
Información adicional
Autoría
- "Acciones colectivas y consentimientos de salida respecto de bonos públicos" en Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Gabriel de Reina Tartiere, Mercado de Capitales. Editorial Heliasta, 2009, Buenos Aires.
- "Reestructuración de títulos públicos colocados en los mercados domésticos e internacionales de capitales" (págs. 367 – 405) en Revista de Derecho del Mercado de Valores. Editorial Wolters Kluwer, año 2009, número 4.
AFILIACIONES PROFESIONALES
Admisiónes: Nueva York y Argentina
Fideicomisario de la Eisenhower Fellowships de Filadelfia
Miembro de la Asociación Mundial de Juristas
Fideicomisario de la Eisenhower Fellowships de Filadelfia
Miembro de la Asociación Mundial de Juristas