Alejandro Noblía
SocioAlejandro Noblía dirige el Grupo de Financiación Estructurada. Asesora a clientes de los sectores público y privado, incluidas entidades soberanas, corporaciones, bancos, fideicomisos financieros y organizaciones financieras en mercado de capitales, financiación corporativa y reestructuración de deuda.
Entre otras operaciones destacadas, fue responsable del diseño, estructuración y documentación del complejísimo fideicomiso de garantía relacionado con la financiación del proyecto de 500 millones de dólares de Stoneway Corporation (operación del año en LatAm por Latin Finance) y su continuación de 165 millones de dólares. También asesoró a la Provincia de Jujuy en su emisión de bonos verdes por valor de 180 millones de dólares para la financiación del mayor proyecto solar de Sudamérica. Recientemente, asesoró a EDELCOS en la oferta obligatoria de compra de acciones Clase B de Edenor S.A. (la mayor empresa distribuidora de electricidad de Argentina) que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (2021) y en la oferta de canje de títulos de Edenor S.A. y la emisión de bonos senior calificados como bonos sociales bajo las pautas de ICMA (2022).
En materia de derecho energético, ha participado en varios procesos de licitación, y en la adquisición de bloques.
EXPERIENCIA
- Asesoramiento a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.), la mayor distribuidora de electricidad de Argentina, en sucesivas emisiones en el marco de su programa global, incluidas las obligaciones de Clase 8 (80 millones de dólares estadounidenses) y las de Clase 9 (20 000 millones de pesos argentinos), bonos de Clase 10 (550 millones de dólares EE. UU., con una oferta simultánea de recompra de sus bonos de Clase 7 en circulación, que posteriormente se reabrió por un importe aproximado de 200 millones de dólares EE. UU., lo que elevó el importe total en circulación de los bonos de Clase 10 a aproximadamente 750 millones de dólares EE. UU.), y bonos de Clase 11 (213 millones de dólares EE. UU.). En total, las emisiones de Edenor denominadas en dólares estadounidenses ascendieron a aproximadamente 1.040 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoramiento a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) en múltiples emisiones en el marco de su Programa Global para la emisión de bonos (cuyo importe máximo en circulación se incrementó a 400 millones de dólares EE. UU.), incluyendo bonos adicionales de Clase 3 (dos tramos, por valor de 12 millones y 5 millones de dólares EE. UU.), bonos de Clase 5 (14 000 millones de pesos argentinos, ~12 millones de dólares EE. UU.), bonos de Clase 6 (150 millones de dólares EE. UU., emitidos al amparo de la Norma 144A y la Regulación S), bonos de Clase 7 (22 000 millones de pesos argentinos) y bonos globales de Clase 8 (300 millones de dólares EE. UU.), estos últimos coincidiendo con una oferta pública de adquisición de sus bonos de Clase 6 en circulación. En total, las emisiones de EDEMSA denominadas en dólares estadounidenses ascendieron a aproximadamente 467,5 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoramiento al Banco de la Ciudad de Buenos Aires en la emisión de sus bonos de Clase 23 (102 000 millones de pesos argentinos) y de Clase 24 (21 000 millones de pesos argentinos), por un valor nominal total de aproximadamente 124 000 millones de pesos argentinos.
- Asesoramiento a Vicentin en la reestructuración de su deuda por valor de 1 500 millones de dólares estadounidenses.
- Asesoramiento a Stoneway Corporation en la estructuración de las garantías relacionadas con una financiación de proyectos por valor de 500 millones de dólares estadounidenses (operación del año en Latinoamérica según Latin Finance) y su ampliación de capital por valor de 165 millones de dólares estadounidenses.
- Asesor de la Provincia de Jujuy en su emisión de bonos verdes por valor de 180 millones de dólares estadounidenses para la financiación del mayor proyecto solar de Sudamérica: Cauchari - La Puna.
- Asesor de AUSUR S.A. en el programa de colaboración público-privada (PPP) para la construcción de las autopistas de peaje del Corredor Sur.
- Asesor de Enercana S.A. en el proceso de licitación del bloque de petróleo y gas Parva Negra Oeste (Vaca Muerta).
- Asesor de Raiser S.A. en la venta, por valor de 120 millones de dólares, del bloque de petróleo y gas Cruz de Lorena.
- Asesoramiento a Deutsche Bank en la reestructuración de la deuda senior de la República Argentina, por un importe de 1,35 millones de dólares estadounidenses, en el marco de los fideicomisos financieros «Radar» serie 5 y «Radar» serie 6.
- Asesoramiento a US Bank Trust y First Trust of New York en la reestructuración de la deuda de Hidroeléctrica Piedra del Águila, Edenor S.A., Transportadora de Gas del Norte (TGN), Alto Paraná S.A. y Aerolíneas Argentinas, entre otras.
RECONOCIMIENTOS
- Chambers Latin America
2020 - Banda 4, Argentina, Bancos y Finanzas
Chambers comenta, "Alejandro Ezequiel Noblía es reconocido por su experiencia asesorando a provincias argentinas en facilidades crediticias y emisiones de deuda. Un conocedor del mercado lo considera 'un muy buen abogado'".
2019 - Banda 4, Argentina, Bancos y Finanzas - The Legal 500 Latin America
2024 - Recomendado, Argentina, Banca y Finanzas
2018, 2021 - Recomendado, Argentina, Banca y Finanzas - Leaders League Latin America
2024 - "Excelente" en la práctica de bancos y finanzas - Latin Lawyer 250
2023, 2024 - Key Partner, Mercado de Capitales
2023 - International Counsel, Financiación de Proyectos e Infraestructura - IFLR 1000
2022,2023 - Reconocido como Profesional Notable en la práctica de Bancos y Finanzas.
- Licenciado en Valores, Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, 2001
- Licenciado en Petróleo y Gas, Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, 2000
- Máster en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Metodista del Sur, 1998
EXPERIENCIA PREVIA
Cabanellas Etchebarne Kelly -Ex firma de abogados que ahora representa a DLA Piper en Argentina (2003-2017)
Importante firma de abogados en Argentina (1997-2003)
INFORMACIÓN ADICIONAL
AFILIACIONES PROFESIONALES