Justo Segura

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Acerca de

Justo Segura es un excelente profesional con una amplia experiencia. Apoya de forma eficaz a nuestra empresa para que sus operaciones sean un éxito.

— Chambers Latin America

EXPERIENCIA

La Provincia del Chubut en su oferta internacional de deuda por USD 650 millones garantizada por regalías hidrocarburíferas y la recompra de sus bonos existentes en los mercados internacionales de capitales (abril de 2026).
La Provincia de Entre Ríos en su oferta internacional de deuda por USD 300 millones y la recompra de sus bonos existentes en los mercados internacionales de capitales (marzo de 2026).
La Provincia de Santa Fe en su oferta internacional de deuda por USD 800 millones en los mercados internacionales de capitales (diciembre de 2025).
La Provincia del Chubut en la emisión de títulos de deuda por AR$45.500 millones (mayo de 2026).
La Provincia de Mendoza en la emisión de (i) títulos de deuda CER Clase 1 por un monto de AR$296.967.482.314; y (ii) títulos de deuda CER Clase 2 por un monto de AR$149.246.148.601 (abril de 2026).
La Provincia de Mendoza en la emisión de (i) títulos de deuda CER Clase 1 por un monto de AR$37.314.776.000; y (ii) títulos de deuda CER Clase 2 por un monto de AR$39.724.100.806.
La Provincia de Mendoza en relación con la emisión de sus primeros Bonos Sostenibles por un monto de AR$4.876.673.332, y la emisión de Nuevos Bonos por un monto de AR$2.633.120.511 en canje por Bonos con vencimiento en 2023.
La Provincia de Buenos Aires en la reestructuración de sus bonos internacionales por más de USD 7.000 millones.
Las Provincias de Mendoza, Chubut, Salta, Entre Ríos y Chaco en la reestructuración de sus bonos internacionales.
Banco de la Ciudad de Buenos Aires en la oferta de obligaciones negociables Serie XXI por AR$1.600 millones con vencimiento en 2021 bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables por USD 1.500 millones.
Barclays Capital como Coordinador Global en la reestructuración de deuda soberana de la República Argentina de 2010 por aproximadamente USD 18.700 millones.
Varias provincias argentinas en relación con la emisión de letras de corto plazo.
The Bank of New York Mellon en una oferta de obligaciones negociables realizada por una sociedad argentina.
La Provincia de Buenos Aires en diversas transacciones, incluidas:
- la emisión de obligaciones negociables por AR$316.000 millones en los mercados locales de capitales.
- la emisión de obligaciones negociables por AR$206.000 millones en los mercados locales de capitales.
- la emisión de obligaciones negociables por AR$16.000 millones en los mercados locales de capitales.
- la emisión de obligaciones negociables por AR$30.000 millones (aproximadamente USD 1.500 millones al momento de la emisión) en los mercados internacionales de capitales bajo ley local, de conformidad con la Regla 144A/Regulación S. Esta transacción recibió el premio “Local Currency Deal of the Year” en 2018 otorgado por Latin Finance.
- la emisión de obligaciones negociables por AR$15.000 millones (aproximadamente USD 950 millones al momento de la emisión) en los mercados internacionales de capitales bajo ley local, de conformidad con la Regla 144A/Regulación S.
- la emisión de obligaciones negociables por €500 millones de conformidad con la Regla 144A/Regulación S.
- una reapertura de USD 750 millones en los mercados internacionales de capitales de las obligaciones negociables emitidas en junio de 2016.
- la emisión de obligaciones negociables por USD 1.000 millones en los mercados internacionales de capitales de conformidad con la Regla 144A/Regulación S.
- la emisión de obligaciones negociables por USD 1.250 millones al 9,125% en los mercados internacionales de capitales.
- la emisión de obligaciones negociables por USD 750 millones al 10,875% en los mercados internacionales de capitales.
- la emisión de obligaciones negociables por USD 550 millones al 11,75% en los mercados internacionales de capitales.
- la emisión de obligaciones negociables por USD 250 millones al 11,75% en los mercados internacionales de capitales.
- la creación de un Programa de Obligaciones Negociables para la emisión de deuda en los mercados locales de capitales para los años 2012, 2013, 2015 y 2016.
- la emisión de obligaciones negociables bajo ley local por AR$787.725.000 y AR$105.220.000.
- la emisión de obligaciones negociables bajo ley local vinculadas al dólar por USD 200.000.000.
- la emisión de obligaciones negociables bajo ley local por AR$50.025.000.
- la emisión de obligaciones negociables bajo ley local por AR$192.500.000.
Deutsche Bank y Cirsa Funding Luxembourg S.A. en diversas transacciones, incluidas:
- la emisión de obligaciones negociables senior por €450.000.000 con vencimiento en 2021.
- la emisión de obligaciones negociables senior por €500.000.000 con vencimiento en 2021.
- la emisión de obligaciones negociables senior por €120.000.000 con vencimiento en 2018.
UBS y Puente en relación con la emisión de títulos de deuda por USD 200 millones en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S por parte de la Provincia de Tierra del Fuego.
Un banco líder de Brasil en la búsqueda de un resultado positivo respecto de la deuda soberana argentina en default (2014 y 2015).
Law Debenture Trust en la reestructuración de deuda de TGN.
La Provincia del Chubut en diversas transacciones, incluidas:
- la emisión de títulos de deuda por USD 650 millones con vencimiento en 2026, garantizados con regalías hidrocarburíferas, en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S.
- la emisión de títulos de deuda garantizados por USD 50 millones en los mercados internacionales de capitales bajo Regulación S.
- la creación de un Programa de Títulos de Deuda por hasta AR$2.000 millones y la emisión de títulos Serie I por USD 220 millones garantizados con regalías hidrocarburíferas.
- la emisión de títulos Serie II por USD 88.891.415 garantizados con regalías hidrocarburíferas.
- la creación de un Programa para la emisión de títulos de deuda de corto plazo y la emisión de varios tramos de títulos de deuda de corto plazo en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019 por miles de millones de pesos argentinos.
La Provincia de Entre Ríos en diversas transacciones, incluidas:
- la reapertura de títulos de deuda por USD 150 millones con vencimiento en 2025 en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S.
- la emisión de títulos de deuda por USD 350 millones con vencimiento en 2025 en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S.
- la emisión de títulos de deuda bajo ley local garantizados con recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos por AR$525.950.000 y USD 4.669.950 (asesor de la transacción).
- la emisión de títulos garantizados Serie II por AR$63.683 millones (asesor de la transacción).
- la creación de un Programa de Deuda y la emisión de títulos garantizados Serie I por USD 89 millones (asesor de la transacción).
La Provincia del Chaco en diversas transacciones, incluidas:
- la emisión de títulos de deuda por USD 250 millones con vencimiento en 2024 en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S.
- la creación de un Programa para la emisión de títulos de deuda de corto plazo en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y la emisión de varios tramos por miles de millones de pesos argentinos.
La Provincia del Neuquén en diversas transacciones, incluidas:
- la oferta de canje de títulos de deuda por USD 113 millones en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S.
- la emisión de títulos de deuda por USD 235 millones con vencimiento en 2028 garantizados con regalías hidrocarburíferas.
- la emisión de varias series de títulos de deuda de corto plazo.
La Provincia de Río Negro en diversas transacciones, incluidas:
- la emisión de títulos de deuda por AR$2.304.165.000 con vencimiento en 2021.
- la emisión de títulos de deuda por USD 300 millones con vencimiento en 2025 en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S.
- la emisión de títulos de deuda por AR$1.800 millones en los mercados internacionales de capitales bajo Regulación S, garantizados con recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.
- la emisión de títulos de deuda de corto plazo en 2016 y 2017 por miles de millones de pesos argentinos.
La Provincia de Salta en relación con la emisión de títulos de deuda por USD 185 millones con vencimiento en 2022 garantizados con regalías hidrocarburíferas.
La Provincia de Mendoza en relación con la emisión de títulos de deuda de corto plazo.
La Provincia de Córdoba en diversas transacciones, incluidas:
- la emisión de títulos de deuda al 9,5% por USD 105.500.000.
- la emisión de títulos de deuda de corto plazo.
UBS y Citi en relación con la emisión de títulos de deuda por USD 400 millones en los mercados internacionales de capitales bajo la Regla 144A/Regulación S por parte de la Provincia de Córdoba y la reapertura de sus títulos por USD 196 millones.
La Provincia de Formosa en la asamblea de tenedores de títulos Form III, en virtud de la cual ciertos términos y condiciones de los títulos Form III fueron modificados de conformidad con los documentos de la transacción.

Idiomas

RECONOCIMIENTOS

Probono

Dedica parte de su tiempo a actividades pro bono en la oficina de Buenos Aires.

Educación

LL.M., Michigan Law School Law 2005, Grotius Fellow

Abogado, Universidad de Buenos Aires 2001, Diploma de Honor

Sub editor-en jefe, Lecciones y Ensayos, Revista jurídica de la UBA

Publicaciones

Conferencias

Experiencia previa

Antes de incorporarse a DLA Piper, trabajó como abogado especializado en derecho internacional en un importante bufete de abogados de Nueva York entre 2005 y 2006, donde formó parte del grupo de práctica dedicado a Latinoamérica y se ocupó de operaciones en los mercados de capitales y de financiación corporativa para clientes de los sectores público y privado, incluyendo bonos soberanos y los litigios relacionados con ellos.

ADMISIONES EN BARES

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

AFILIACIONES PROFESIONALES

Justo es miembro de la Asociación Americana de Abogados, en su Sección de Derecho Internacional, donde ha sido copresidente de la Delegación de la Ciudad de Buenos Aires. También es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Formó parte del Comité Organizador del II y III Congreso Argentino de Mercados de Capitales, organizado por la Universidad UCEMA, y participó en el IV Congreso Argentino de Mercados de Capitales.