Federico Vieyra

Associate
Buenos Aires
Acerca de

Federico Vieyra es abogado especializado en mercados de capitales y derecho financiero. Asesora en ofertas públicas de valores a entidades públicas y privadas. Aprobó el Examen de Idoneidad para el Mercado de Capitales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y es Licenciado en Derecho con orientación en Derecho Corporativo y Comercial.

Área de interésServicios financieros CorporativoFinanzas
AdmisionesArgentina

EXPERIENCIA

  • Asesoró a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la mayor distribuidora de electricidad de Argentina, en nueve emisiones internacionales bajo la Regulación S y la Regla 144A por un total agregado de US$1.280,2 millones, en el marco de su programa global de emisión, incluyendo: las Obligaciones Negociables Clase 1, con una tasa de interés nominal anual del 9,75% y vencimiento el 12 de mayo de 2025, emitidas el 12 de mayo de 2022 en canje por las Obligaciones Negociables Clase 9 de la Compañía por US$52,7 millones, y reabiertas el 24 de octubre de 2022 por otros US$2,5 millones en un segundo canje del remanente de las Obligaciones Negociables Clase 9; las Obligaciones Negociables Clase 7, con una tasa de interés nominal anual del 9,75% y vencimiento el 24 de octubre de 2030, emitidas el 24 de octubre de 2024 por US$135 millones, junto con una oferta de canje concurrente de las Obligaciones Negociables Clase 1 por otros US$48,8 millones, y reabiertas el 19 de noviembre de 2025 por US$201,2 millones y el 9 de febrero de 2026 por US$90 millones, llevando el monto en circulación de la clase a US$475 millones; y las Obligaciones Negociables Clase 10, con una tasa de interés nominal anual del 9,50% y vencimiento el 28 de abril de 2033, emitidas el 28 de abril de 2026 en dos series concurrentes: Serie I por US$523.338.243 integrados en efectivo y Serie II por US$26.661.757 integrados en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase 3 y Clase 5 de la Compañía, y reabiertas el 5 de agosto de 2026 por otros US$200 millones.
  • Asesoró a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (Edemsa), una de las principales distribuidoras de electricidad, en dos emisiones internacionales bajo la Regulación S y la Regla 144A por un total agregado de US$450 millones: las Obligaciones Negociables Clase 6 step-up con vencimiento el 28 de julio de 2031, emitidas el 28 de julio de 2025 por US$150 millones a un precio del 92,930% y con tasas de interés nominal anual del 9,75%, 10,75% y 11,75% en períodos sucesivos; y las Obligaciones Negociables Clase 8, con una tasa de interés nominal anual del 9,750% y vencimiento el 11 de junio de 2033, emitidas el 11 de junio de 2026 por US$300 millones a un precio del 95,679% con un rendimiento del 10,750%, y lanzadas de forma concurrente con una oferta de recompra y solicitud de consentimiento respecto de las Obligaciones Negociables Clase 6.
  • Asesoró a las Provincias de Santa Fe, Chubut y Entre Ríos en tres emisiones internacionales bajo la Regulación S y la Regla 144A por un total agregado de US$1.750 millones: las Obligaciones Negociables al 8,100% con vencimiento en 2034 de la Provincia de Santa Fe, emitidas en diciembre de 2025 por US$800 millones, marcando el regreso de la Provincia a los mercados internacionales de capitales; las Obligaciones Negociables garantizadas al 9,450% con vencimiento en 2036 de la Provincia de Chubut, emitidas en abril de 2026 por US$650 millones, garantizadas mediante la cesión de regalías hidrocarburíferas y estructuradas con un mecanismo anual de determinación de reducción de garantías; y las Obligaciones Negociables al 9,550% con vencimiento en 2033 de la Provincia de Entre Ríos, emitidas en marzo de 2026 por US$300 millones. Las ofertas de Chubut y Entre Ríos fueron lanzadas de manera concurrente con una oferta de compra de las obligaciones negociables en circulación de cada provincia.
  • Asesoró a las Provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe en veintiuna series emitidas en el mercado local a través de trece transacciones por un monto agregado equivalente a aproximadamente US$1.512 millones. Para la Provincia de Buenos Aires, siete series de Títulos de Deuda Pública Provincial emitidas en cinco transacciones por un total de ARS940.588.638.476, equivalentes a aproximadamente US$832 millones, incluyendo series a tasa variable, vinculadas a TAMAR y ajustadas por CER, de las cuales aproximadamente ARS116,5 mil millones fueron integrados en especie mediante la entrega de títulos elegibles en circulación. Para la Provincia de Mendoza, trece series emitidas en siete transacciones por un monto agregado de ARS758.574.284.706, equivalente a aproximadamente US$630 millones, todas garantizadas mediante la cesión de recursos de coparticipación federal de impuestos e incluyendo el primer bono de sostenibilidad de la Provincia, emitido el 21 de junio de 2023, alineado con los Principios de Bonos de Sostenibilidad de ICMA y admitido en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Para la Provincia de Santa Fe, los Bonos de Infraestructura Vial para Logística de Exportación con vencimiento en 2027, emitidos el 25 de noviembre de 2024 por ARS50.000.000.000, equivalentes a aproximadamente US$50 millones, con una sobresuscripción de 2,57 veces y garantizados mediante la cesión de recursos de coparticipación federal de impuestos.
  • Asesoró a las Provincias de Chubut, Chaco y Río Negro en sus programas de Letras del Tesoro, incluyendo 211 series de Letras del Tesoro garantizadas mediante la cesión de recursos de coparticipación federal de impuestos, y participando en el ciclo completo de documentación para cada licitación, incluyendo resoluciones de lanzamiento y liquidación, certificados globales, requisitos de suscripción y avisos de resultados. El mandato comprende 97 licitaciones y 209 series para las Provincias de Chubut y Chaco, así como las Letras del Tesoro Serie I emitidas por la Provincia de Río Negro bajo sus programas 2024 y 2025 por ARS11.000.000.000 y ARS50.104.100.000, equivalentes a aproximadamente US$11 millones y US$34 millones, respectivamente.
  • Asesoró a Edenor, Edemsa, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Voii S.A. en diecinueve series emitidas en el mercado local a través de doce transacciones por un monto agregado equivalente a aproximadamente US$686 millones. Para Edenor, ocho series emitidas en seis transacciones por un total de US$493,1 millones en dólares estadounidenses y pesos, incluyendo las Obligaciones Negociables Clase 11, con una tasa de interés nominal anual del 7,50% y vencimiento el 3 de julio de 2029, emitidas el 3 de julio de 2026 por US$213,5 millones, la mayor colocación de la Compañía en el mercado local durante el período. Para Edemsa, ocho series emitidas en cuatro transacciones multiclase por un total aproximado de US$118 millones, incluyendo clases ajustadas por UVA, denominadas en dólares estadounidenses y a tasa variable en pesos. Para Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dos series correspondientes a los Títulos de Deuda Clase 23 y Clase 24 denominados en UVA, con tasas de interés nominal anual del 7,50% y 7,95% y vencimientos en 2028 y 2029, emitidos el 5 de marzo de 2026 por UVA55.231.066, equivalentes a aproximadamente US$71 millones. Para Banco Voii S.A., una única serie de valores de deuda de corto plazo Clase VII con vencimiento el 29 de mayo de 2023, emitida el 29 de agosto de 2022 por ARS519.333.333 y colocada exclusivamente entre inversores calificados.
Idiomas
  • Inglés
  • Español

RECONOCIMIENTOS

  • Asociado más activo en transacciones de mercados de deuda en Argentina durante el primer y segundo trimestre de 2024, Deal Tracker Report, Latin Lawyer, 2024
  • Recomendado, Argentina Banking and Finance (2024), The Legal 500 Latin America
  • Diploma de honor y medalla de oro, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Educación
  • Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Licenciatura en Derecho Económico y Empresarial, 2021

Menciones en los medios de comunicación


EXPERIENCIA PREVIA

Antes de incorporarse a DLA Piper, Federico trabajó como asistente legal y asociado en dos importantes bufetes de abogados de Argentina. Además, fue profesor asistente en los cursos de “Derecho Internacional Privado”, “Sociedades civiles y mercantiles” y “Teoría jurídica” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

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