Álvaro E. Garza-Galván

Álvaro ha dirigido o codirigido los siguientes asuntos significativos:

• Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R., institución financiera líder en México, con presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, enfocada al otorgamiento de créditos con una plataforma de negocios diversificada, en un complejo proceso de reestructuración tanto nacional como transfronteriza, bajo las leyes de quiebra de los Estados Unidos de América y las leyes de quiebra mexicanas, con un gran número de intereses y acreedores en Estados Unidos, México y Europa.
• Adquisición de KIO Networks por iSquared Capital, 2021 Alvaro representó a iSquared Capital, la firma líder de capital privado con sede en los EE.UU. centrada en inversiones en infraestructura global, a través de su ISQ Global Infrastructure Fund III e ISQ Growth Markets Infrastructure Fund, en su adquisición de KIO Networks, el proveedor líder de servicios de infraestructura digital con sede en México, que es el mayor operador de centros de datos en México, con una extensa red de 11 campus de centros de datos centrales y 11 instalaciones EDGE, y más de 20 MW de capacidad operativa instalada y un importante potencial de expansión en toda América Central y el Caribe. KIO es también la sociedad holding de filiales con actividades en México, España, Panamá, Guatemala y República Dominicana, que también formaron parte de la transacción.
• Financiamiento a Exitus Capital, 2021 Álvaro asesoró a la empresa líder en el ramo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas a través de la colocación de créditos, arrendamientos y factoraje financiero, como deudor de un crédito garantizado por US $ 100 millones, otorgado por Goldman Sachs bajo la ley de NY con garantías otorgadas bajo la ley mexicana. El financiamiento se destinó principalmente al financiamiento del segmento de la industria automotriz mexicana.
• Venta del negocio de laboratorios de Médica Sur, 2021 Alvaro representó a Médica Sur, la institución de salud privada líder en México, en la venta de su negocio de laboratorios a Synlab, el proveedor de servicios de diagnóstico médico líder en Europa. Esto incluye más de 100 laboratorios de diagnóstico clínico ubicados en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, así como en diferentes aeropuertos del país.
• Pernod Ricard Adquisición de Participación en Mezcal Ojo de Tigre, 2020 Alvaro representó a Pernod Ricard México, filial mexicana de Pernod-Ricard SA, empresa multinacional dedicada a la fabricación, distribución y venta de bebidas alcohólicas y espirituosas, en su adquisición e inversión del 40 por ciento del capital social de Mezcal Ojo de Tigre, entidad mexicana dedicada a la fabricación, distribución y venta de la marca de mezcal "Ojo de Tigre", y filial de Casa Lumbre.
• Oferta de Notas y Oferta de Intercambio de Fibra Shop por MXN 2,300 millones, 2019 Álvaro representó a Fibra Shop, un vehículo fiduciario de inversión de derecho mexicano dedicado a la adquisición, desarrollo y operación de centros comerciales en México, en el procedimiento regulatorio para incrementar el monto máximo de un programa dual establecido en 2015 para emitir notas de deuda de corto y largo plazo en el mercado mexicano de MXN 8,000 millones a MXN 9,000 millones, y en la cuarta y quinta ofertas bajo dicho programa.
• Grupo Aeroportuario del Pacífico Emisión de Certificados Bursátiles, 2019 Álvaro representó a Grupo Aeroportuario del Pacífico en la sexta emisión de instrumentos de deuda (certificados bursátiles) con clave de pizarra GAP 19, al amparo del programa dual establecido en 2015 por GAP para emitir instrumentos de deuda de corto y largo plazo hasta por un monto revolvente de MXN 9,000 millones en el mercado mexicano, el cual se incrementó en 2018 a un máximo de MXN 15,000 millones. GAP es una empresa pública mexicana que cotiza en las bolsas de valores de México y Nueva York, y opera 12 concesiones gubernamentales aeroportuarias en México y un aeropuerto en Jamaica.
• Codere México Refinanciamiento, 2018 Álvaro representó al conglomerado de entretenimiento Codere México, como prestatario en la modificación y actualización de una línea de crédito garantizada de 30 millones de dólares con Nomura Corporate Funding Americas, LLC, como prestamista. Los recursos se utilizaron para el pago de diferentes deudas intercompañías y los propósitos corporativos del prestatario.
• Grupo Financiero Banorte Fusión por US$1,400 millones con Grupo Financiero Interacciones, 2018 Álvaro representó a Grupo Financiero Banorte en la consecución de un acuerdo para adquirir, mediante fusión, a Grupo Financiero Interacciones. La adquisición incluyó las subsidiarias bancarias, de intermediación bursátil, de seguros y de administración de activos de Grupo Financiero Interacciones. La fusión se valoró en unos 1.400 millones de dólares. El Grupo Financiero Banorte se convirtió en el segundo grupo financiero bancario de México y en el mayor prestamista de infraestructuras del país.
• Crédito revolvente por US$50 millones para Frisa Forjados y Frisa Industrias, 2018 Álvaro representó a BBVA Bancomer, como agente administrativo en un crédito revolvente senior no garantizado por US$50 millones para Frisa Forjados, y Frisa Industrias, como co-prestatarios, que fue garantizado por Frisa USA, Inc, una subsidiaria estadounidense de uno de los prestatarios. Frisa es un fabricante mexicano de una amplia gama de productos de aleación y acero que atiende a un amplio espectro de mercados industriales.
• Goba Internacional "Barrilito" Venta por MXN 640 Millones, 2018 Representación de Goba Internacional y sus accionistas en la venta por MXN 640 millones del 100 por ciento de su capital social, incluyendo sus dos subsidiarias a ACCO Brands, uno de los mayores diseñadores, comercializadores y fabricantes de productos académicos, de consumo y empresariales de marca. Goba Internacional es un proveedor líder de productos escolares y de manualidades en México, incluyendo sus marcas líderes Barrilito, Colop, Delta, Sizzix y Acme.
• Afirme Grupo Financiero Adquisición de UBS Bank México, 2018 Álvaro representó a Afirme Grupo Financiero en la adquisición del 100 por ciento del capital de UBS Bank México. Afirme es una institución financiera mexicana líder en banca minorista.
• ConCrédito MXN 2,613 millones venta de participación en FinÚtil, 2017 Álvaro representó a ConCrédito en la venta de una participación accionaria en FinUtil y Comfu, a Gentera, un grupo bancario emprendedor internacional enfocado en la inclusión financiera de personas de bajos ingresos, por MXN 2,613 millones (US$130 millones).
• Bolsa Institucional de Valores Título de Concesión para Operar una Bolsa de Valores en México, 2017 Álvaro representó a Bolsa Institucional de Valores ("BIVA"), la segunda bolsa de valores de México, y la primera bolsa de valores creada en México en más de 100 años. Álvaro lideró el trabajo para la matriz de BIVA, Central de Corretajes, ("Cencor") con el fin de negociar todos los aspectos de una inversión de capital minoritario en Cencor de MXN 450 millones por parte de LIV Capital, un fondo de capital privado mexicano, con el fin de cumplir con el requerimiento de capital en BIVA ordenado por la SHCP, inversión que fue pieza fundamental para fondear BIVA.
• FibraShop Incremento a los Máximos para el Programa de Instrumentos de Deuda, 2017 Álvaro representó a Fideicomiso Irrevocable ("Fibra Shop"), en el procedimiento regulatorio para incrementar el monto máximo de un programa dual establecido en 2015 para emitir instrumentos de deuda de corto y largo plazo en el mercado mexicano de MXN 5 mil millones a MXN 8 mil millones, así como en la segunda y tercera oferta bajo dicho programa.
• Fibra Shop Adquisición de Centro Comercial por MXN 2,662 Millones, 2017 Álvaro representó a Fibra en la adquisición del centro comercial Puerta La Victoria, propiedad de Abilia, uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes de México, con más de 25 años de experiencia y aproximadamente más de tres millones de metros cuadrados construidos. Puerta La Victoria es un centro comercial de usos mixtos ubicado en el Estado de Querétaro. El valor de la transacción asciende a 2,662 millones de pesos mexicanos.