Javier Pichardini

Associate
Ciudad de México
Acerca de
Javier Pichardini es asociado de las áreas de derecho financiero, de infraestructura, energético y corporativo en la oficina de la firma en la Ciudad de México. Su práctica se centra en financiamiento estructurado, financiamiento de proyectos, financiamiento internacional y asuntos de infraestructura.

Javier cuenta con más de 16 años de experiencia representando a instituciones financieras y acreditados en relación con financiamientos estructurados, financiamientos de proyectos, financiamientos internacionales y reestructuras.
Servicios relacionadosFinanzasProjects and Project FinanceInfraestructura, construcción y transporteReestructuraciónEnergía y recursos naturales

EXPERIENCIA

  • Asesoró a Grupo Cox (Cox), una compañía española líder en agua y energía, en su adquisición de los activos de generación de energía de Iberdrola en México por US$4.2 mil millones
  • Asesoró a los inversionistas y acreditados en el financiamiento de uno de los proyectos de parques solares más grandes de América Latina, derivado de la segunda subasta de energía de largo plazo para el mercado mayorista de energía eléctrica organizada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de México y desarrollado por un consorcio liderado por un importante operador español de energías renovables, con un financiamiento de US$264 millones (reconocimiento MIREC 2019 al Proyecto del Año)
  • Asesoró a los acreedores, incluidos Banco Santander México, Banorte y Banobras, en la reestructura de deuda de MXN$6.5 mil millones para un proyecto de infraestructura penitenciaria federal operado por Blackrock
  • Asesoró a un sindicato bancario, incluidos Banco Santander, BBVA y Banorte, en un crédito sindicado de MXN$6.2 mil millones otorgada a Servicios Broxel para financiar operaciones de tarjetas electrónicas de beneficios
  • Asesoró a Alsea, un operador de restaurantes con operaciones en México, América Latina y Europa, en su reestructura de deuda de más de US$1 mil millones y la emisión relacionada de US$500 millones de notas senior con vencimiento en 2026 y €300 millones de notas senior con vencimiento en 2027 emitidas por una subsidiaria
  • Asesoró a Banco Compartamos S.A. Institución de Banca Múltiple, la institución de microfinanzas más importante de México, en la obtención de financiamientos por US$70 millones de Citi, la US International Development Finance Corporation (DFC) y la Japan International Cooperation Agency (JICA), para otorgar préstamos principalmente a pequeñas empresas propiedad de mujeres en México
  • Asesoró a Grupo Cox en la obtención de un crédito puente de US$2.6 mil millones otorgado por un sindicato bancario para la adquisición de los activos de generación de energía de Iberdrola en México
  • Asesoró a Automotive Rentals, Inc., una empresa estadounidense líder en gestión de flotas y arrendamiento de vehículos, y ARI Fleet Services, como acreditados, en la obtención de un crédito revolvente de MXN$1 mil millones de Scotiabank para operaciones de financiamiento de flotillas en México
  • Asesoró a Banco Inbursa en un financiamiento de US$40 millones otorgada a ANA Buyer, LLC y ANA de México para la adquisición de ANA Global y activos inmobiliarios relacionados.
  • Asesoró a Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior), agencia de crédito a la exportación de México) en el financiamiento de MXN$400,000,000 a Mota Engil, un conglomerado portugués líder en el sector de la construcción, para el desarrollo de Parque Urbano Aztlán, un parque de usos múltiples en un espacio de 6 hectáreas dentro del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México
  • Asesoró a Grupo Sports World, uno de los mayores administradores de clubes deportivos familiares en México, en el refinanciamiento de deuda con HSBC, Banco Santander y Arrendadora Actinver, logrando flexibilidad financiera durante una suspensión general de operaciones derivada de la pandemia de COVID-19
  • Asesoró a Fondo de Transporte México (actualmente Grupo Traxión), una sociedad controladora de subsidiarias líderes en los sectores de logística carga y transporte de personal y estudiantes, en diversas adquisiciones de empresas de transporte y rondas de financiamiento con importantes firmas de capital privado en México
  • Asesoró a un grupo de desarrollo inmobiliario controlado por Bankia y CaixaBank en la desinversión de activos inmobiliarios en Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos
  • Asesoró a Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), el banco de desarrollo estatal más importante de México, en diversos financiamientos para la prestación de servicios de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos de Pemex
  • Asesoró a Crédito Real, en su emisión de US$500 millones de notas senior con vencimiento en 2028, así como en la oferta pública de adquisición y la solicitud de consentimiento simultáneas por US$215 millones, en relación con sus notas senior al 7.250% con vencimiento en 2023
  • Asesoró a los acreedores, incluidos Bancomext) y Actinver, en el financiamiento de MX$1.8 mil millones a una aerolínea mexicana líder
  • Asesoró a Crédito Real, en la obtención de diversos financiamientos bilaterales y sindicados con Credit Suisse AG, BNP Paribas y Barclays Bank PLC
  • Asesoró a Biofields (actualmente Grupo Alego) en un crédito subordinado de Banco Santander para el financiamiento de capital de una de las centrales fotovoltaicas más importantes de México
  • Representó a firmas de banca de inversión como suscriptores en diversas ofertas públicas iniciales y ofertas posteriores de valores de FIBRAS mexicanas
  • Asesoró en el financiamiento para la construcción y operación de un parque eólico de US$196 millones y 118 megavatios en el estado de Tamaulipas, desarrollado por una empresa mexicana-española de energías renovables
Idiomas
  • Inglés
  • Español

RECONOCIMIENTOS

The Legal 500 Latin America

  • Recomendado, Mexico Banking and Finance, (2023 — 2024)
  • Recomendado, Mexico Mergers and Acquisitions, (2023 — 2024)
Educación
  • Maestría en Derecho, Universidad Panamericana, 2024
  • Especialidad en Derecho Financiero y Corporativo, Universidad Panamericana, 2016
  • Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, Beca de Excelencia Académica, 2015

PUBLICACIONES

  • “El Fideicomiso: Un instrumento legal adecuado para garantizar transacciones financieras y proyectos de infraestructura en México" mayo de 2023

EXPERIENCIA PREVIA

Antes de incorporarse a DLA Piper, Javier fue Director Jurídico de la División de Financiamiento de Proyectos en un importante banco de México. Además, trabajó como asociado en un bufete de abogados transaccional líder en la Ciudad de México.

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(Empleo, Ciudad de México)