Javier Pichardini

Asociado
Ciudad de México
Acerca de
Javier Pichardini es asociado de derecho financiero, infraestructura, energía, y derecho corporativo en la oficina de la firma en la Ciudad de México. Su práctica se centra en financiamiento estructurado, infraestructura, reestructuras, energía, y corporativo.
 
Javier cuenta con más de 14 años de experiencia en la representación de instituciones financieras y empresas deudoras en relación con financiamientos internacionales, financiamiento estructurado, financiamiento de proyectos y reestructuras.
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EXPERIENCIA

  • Asesoró a Grupo Cox (Cox), una multinacional española líder en el sector del agua y la energía, en la adquisición de los activos de generación eléctrica de Iberdrola en México por US$4.2 billiones.
  • Asesoría en la financiación de uno de los mayores proyectos de parques solares de Latinoamérica, derivado de la segunda subasta de energía a largo plazo para el mercado eléctrico mayorista organizada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de México y desarrollado por un consorcio liderado por un importante operador español en renovables, con una financiación de 264 millones de dólares (premio Proyecto del Año MIREC 2019). 
  • Asesoró a Alsea, un operador de restaurantes multimarca con operaciones en México, América Latina y Europa, en su reestructuración de deuda de más de mil millones de dólares y la emisión relacionada de 500 millones de dólares de notas senior con vencimiento en 2026 y 300 millones de euros de notas senior con vencimiento en 2027 emitidas por una subsidiaria. 
  • Asesoría a Banco Compartamos S.A. Institución de Banca Múltiple, la mayor institución microfinanciera de México, en la obtención de préstamos por valor de 70 millones de dólares de Citi, la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo (DFC) de EE.UU. y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), que se utilizarán para conceder préstamos a pequeñas empresas mexicanas, principalmente propiedad de mujeres. 
  • Asesoría a Bancomext (agencia de crédito a la exportación de México), en el financiamiento por MXN$400,000,000 a Mota Engil, conglomerado portugués líder en el sector de la construcción, para el desarrollo del Parque Urbano Aztlán, un parque de usos múltiples en un espacio de 6 hectáreas dentro del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. 
  • Asesoría a Grupo Sports World, uno de los más grandes administradores de clubes deportivos familiares en México, en el refinanciamiento de deuda con HSBC, Banco Santander y Arrendadora Actinver, logrando flexibilidad financiera durante una suspensión general de operaciones derivada de la pandemia de COVID-19. 
  • Asesoría a Fondo de Transporte México (hoy Grupo Traxion), holding de filiales líderes en los sectores de logística, carga, transporte de personal y estudiantes, en diversas adquisiciones de empresas de transporte y rondas de financiamiento con firmas líderes de capital privado en México. 
  • Asesoría a un grupo promotor inmobiliario controlado por Bankia y CaixaBank en su desinversión de activos inmobiliarios de primer orden en Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos. 
  • Asesoró a Banobras, el mayor banco estatal de desarrollo de México, en diversas financiaciones para la prestación de servicios de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos, durante la perforación, terminación y reparación de pozos. 
  • Asesoría a Crédito Real, proveedor de servicios financieros que cotiza en bolsa, en su emisión de 500 millones de dólares de obligaciones preferentes con vencimiento en 2028, así como en la oferta pública de adquisición simultánea y solicitud de consentimiento por 215 millones de dólares, en relación con sus obligaciones preferentes al 7,250% con vencimiento en 2023. 
  • Asesoró a prestamistas, incluidos Bancomext (la agencia de crédito a la exportación de México) y Actinver, en la financiación de 1.800 millones de MX$ a una importante aerolínea mexicana. 
  • Asesoró a Crédito Real, proveedor de servicios financieros que cotiza en bolsa, en la obtención de diversas financiaciones bilaterales y sindicadas con Credit Suisse AG, BNP Paribas y Barclays Bank PLC. 
  • Asesoría a Biofields (ahora Grupo Alego) en un préstamo subordinado del Banco Santander para la financiación de capital de una de las mayores centrales fotovoltaicas de México. 
  • Representación de empresas de banca de inversión como colocadores en diversas ofertas públicas iniciales y de seguimiento de valores de sociedades mexicanas de inversión inmobiliaria (FIBRAS). 
  • Asesoría en la financiación para la construcción y explotación de un parque eólico de 118 megavatios y 196 millones de dólares en el estado mexicano de Tamaulipas, desarrollado por una empresa española mexicana de energías renovables.
Idiomas
  • Español

RECONOCIMIENTOS

The Legal 500 Latin America

  • Recomendado, Mexico Banking and Finance, (2023 — 2024)
  • Recomendado, Mexico Mergers and Acquisitions, (2023 — 2024)
Educación
  • Maestría en Derecho, Universidad Panamericana, 2024
  • Posgrado en Finanzas y Derecho Corporativo, Universidad Panamericana, 2016

  • Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, Beca de Excelencia Académica, 2015

PUBLICACIONES

  • "El Fideicomiso: Un instrumento jurídico idóneo para garantizar operaciones de financiamiento y proyectos de infraestructura en México" Mayo, 2023

EXPERIENCIA PREVIA

Antes de incorporarse a DLA Piper, Javier fue Director Jurídico de la División de Financiamiento de Proyectos en un importante banco de México. Además, trabajó como asociado en un bufete de abogados transaccional líder en la Ciudad de México.

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(Empleo, Ciudad de México)