Des experts en fusions-acquisitions internationales à vos côtés
Les fusions, acquisitions et cessions d’entreprises accélèrent les transformations. Nos avocats vous conseillent afin de vous aider à saisir les opportunités et composer avec les risques inhérents à ces opérations, y compris après leur achèvement.
Ayant contribué à plus d’opérations de fusion-acquisition que tout autre cabinet d’avocats, nous bénéficions d’une connaissance du marché sans équivalent. Depuis 16 ans, nous occupons la première place du classement Mergermarket des cabinets d’avocats en nombre d’opérations réalisées à l’échelle mondiale. Nous sommes ainsi intervenus sur plus de 12 800 transactions, représentant une valeur totale divulguée supérieure à 2 000 milliards de dollars américains.
Chaque transaction est unique. C’est pourquoi nous construisons des solutions sur mesure, alignées sur les objectifs stratégiques et commerciaux de nos clients. Associant excellence technique, pragmatisme et compréhension fine des enjeux de marché, nous accompagnons nos clients dans les opérations les plus complexes et les plus stratégiques.
Dans un environnement marqué par l’incertitude économique et un cadre réglementaire toujours plus exigeant, nous anticipons les risques, identifions les opportunités et sécurisons l’exécution des transactions. Nous intervenons aux côtés de sociétés cotées et non cotées, de fonds de capital-investissement, d’investisseurs en capital-risque, d’équipes dirigeantes et de conseils financiers à toutes les étapes de leurs opérations de croissance, d’investissement ou de cession.
“Comptant plus de 1 000 avocats spécialisés en droit des sociétés et présents dans les pays où vous exercez votre activité.”
Expérience
M&A Expérience
- Intervention, pour le compte de Wipro Limited, dans le cadre de tous les aspects de l’acquisition de Capco, pour un montant de 1,45 milliards de dollars, à l’exclusion des questions concernant les États-Unis ou l’Inde
- Acquisition d’Elysium Healthcare pour le compte de Ramsay Health Care, pour un montant de 775 millions GBP
- Acquisition, pour le compte de Worldline, de l’activité d’acquisition de cartes d’Handelsbanken en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande
- Intervention pour le compte de POSCO dans le cadre de sa prise de participation de 30 % dans l’exploitation de nickel de Ravensthorpe en Australie occidentale, pour un montant de 240 millions de dollars
- Acquisition pour le compte de Polhem Infra, fonds d'infrastructures basé à Stockholm, de la société Telia Carrier, fournisseur mondial de réseaux internet de fibre optique, pour un montant de 1,06 milliards de dollars
- Acquisition transnationale et stratégique, pour le compte de la société hongkongaise Health & Happiness (H&H) Group International Holdings Ltd., leader mondial des produits de consommation dans les domaines de la santé et du bien-être, de la société Zesty Paws, dont la marque de compléments alimentaires multifonctions pour animaux de compagnie est numéro un des ventes aux États-Unis
- Cession de la marque de desserts frais et haut de gamme Gü à la société Exponent, pour le compte de Noble Foods
- Cession, pour le compte de Kunlun Energy Company, de sa participation de 60 % dans la société PetroChina Beijing Gas Pipeline Co. et de sa participation de 75 % dans la société PetroChina Dalian LNG Co. à China Oil & Gas Pipeline Network Corporation, pour un montant de 40,89 milliards RBM
- Cession, pour le compte d’Ares, de la plateforme de gestion des investissements en dette d’infrastructure d’AMP, PrivateMarketsCo, figurant parmi les plus importantes au monde, pour un montant de 428 millions AUD
- Cession, pour le compte d’ERG, de 100 % de la société ERG Hydro, détenant environ 527 centrales hydroélectriques installées et exploitées en Italie, pour un montant de 1,2 milliards d’euros
- Cession, pour le compte de Weta Digital Limited et des actionnaires Sean Parker et Prem Akkaraju, de la division VFX Tech de Weta Digital à Unity Software, pour un montant de 1,625 milliards de dollars
- Intervention pour le compte de SparkPost, plateforme d’optimisation des courriers électroniques et fournisseur de solutions aidant ses clients à planifier et à exécuter des programmes de courriers électroniques, dans le cadre de son acquisition par MessageBird, plateforme mondiale majeure de communication omnicanale, pour un montant de 600 millions de dollars
- Cession à Effect Photonics de la technologie de traitement et de correction des erreurs des signaux optiques numériques de Viasat, pour le compte de cette dernière
- Acquisition d’Atotech, société majeure de technologie de produits chimiques de procédé, pour le compte de MKS Instruments (NASDAQ : MKSI), pour un montant de 5,5 milliards de dollars, appuyée par Carlyle Group
- Intervention pour le compte de Philip Morris International (NYSE : PM) dans le cadre des opérations suivantes :
- offre publique recommandée aux actionnaires de Swedish Match AB, valorisant cette dernière à environ 16 milliards de dollars
- offre publique recommandée pour Vectura Group, valorisant cette dernière à environ 1 milliard GBP
- acquisition de Fertin Pharma pour un montant de 820 millions de dollars
- Acquisition de NUVIA, société d’envergure internationale dans le domaine des processeurs et de la conception technologique, pour le compte de Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM) et de sa filiale, Qualcomm Technologies, Inc., pour un montant de 1,4 milliards de dollars
- Acquisition transfrontalière de Kreisel Electric, concepteur et fabricant de technologies de batterie basé en Autriche, pour le compte de Deere & Company (NYSE : DE)
- Intervention pour le compte du véhicule d’investissement (SPAC) Lionheart Acquisition Corp. II., dans le cadre de son accord de fusion avec MSP Recovery LLC, société de recouvrement des indemnités d'assurance maladie Medicaid et Medicare, pour un montant de 32,6 milliards de dollars
- Acquisition de Corporate Property Associates 18 – Global Incorporated (CPA :18) pour le compte de W. P. Carey Inc. (NYSE : WPC) pour un montant approximatif de 2,7 milliards de dollars, en numéraire et en actions
- Intervention pour le compte de Kadmon Holdings, Inc. (NASDAQ : KDMN), société biopharmaceutique spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation des thérapies transformatrices pour les maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfait, dans le cadre de son acquisition par la société biopharmaceutique internationale Sanofi S.A.
- Acquisition de la société de biotechnologies italienne DiaSorin pour le compte Luminex Corporation (NASDAQ : LMNX), société basée à Austin, au Texas, et spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies et de produits exclusifs de test biologique, pour un montant de 1,8 milliards de dollars payés intégralement en numéraire
- Intervention pour le compte d’Athena Technology Acquisition Corp., véhicule d’investissement (SPAC) entièrement dirigé par des femmes et disposant d’une équipe diversifiée et exclusivement féminine de dirigeantes, de conseils et d’investisseuses, dans le cadre d’un rapprochement avec Heliogen, Inc., fournisseur majeur d’énergie solaire à concentration produite à l’aide de l’intelligence artificielle, pour un montant de 2 milliards de dollars
- Intervention pour le compte de Warner Bros Discovery Inc dans le cadre de sa coentreprise à 50/50 avec BT Group plc en vue de créer une nouvelle offre premium de sport pour le Royaume-Uni et l’Irlande et de transférer les activités d’exploitation de BT Sport à Warner Bros Discovery
- Intervention pour le compte de Falck Renewables dans le cadre de sa coentreprise avec BlueFloat Energy en vue du développement conjoint de projets éoliens offshore en Italie
- Intervention pour le compte de Fortress REIT dans le cadre de sa coentreprise avec Inospace Proprietary concernant un portefeuille immobilier mixte comprenant des entrepôts, des bâtiments logistiques et de stockage, et des espaces de travail
- Intervention pour le compte de PTT Public Company, par l’intermédiaire d’Innobic, sa filiale détenue à 100 %, dans le cadre de sa coentreprise avec Nove Foods en vue de concevoir, fabriquer, commercialiser et vendre des produits à base de plantes
- Intervention pour le compte de SIFI dans le cadre de sa coentreprise avec AffaMed Therapeutics en vue de concevoir, fabriquer et commercialiser des lentilles intraoculaires innovantes et haut de gamme sur le marché de la Grande Chine
- Intervention pour le compte de Dundee Partners, le bureau d'investissement de la famille Hendel, lesquels participent conjointement à une coentreprise avec la société d’investissement internationale KKR, dans le cadre de l’acquisition du portefeuille de KMR Music Royalties II auprès de Kobalt Capital Limited, pour un montant approximatif de 1,1 milliards de dollars
