曹嘉珩

合伙人

简介

曹嘉珩是欧华律师事务所香港办事处公司部的合伙人，在首次公开募股、上市前投资、风险资本融资﹑公司重组及兼并和收购方面拥有丰富的经验。

曹律师拥有代表发行人、账簿管理人、牵头经办人和全球发起人参与在香港联合交易所主板进行备受瞩目的首次公开发售、第二上市和两地双重第一上市的经验。他还代表私募股权投资者、投资基金和专业投资者进行广泛的交易，包括上市公司的并购、公开及非公开收购、战略投资、私有化、对股权和可转换证券的投资。

他并经常为香港上市公司就各类合规事宜提供法律意见。

专业领域消费品、食品和零售基础设施、建筑和运输生命科学公司业务金融并购重组技术

专业资质香港高等法院事务律师

经历

为各行各业的香港首次公开发行, 并依据144A规则或S条例进行的股份发售提供法律咨询, 包括新媒体和科技 (TMT)﹑医疗保健﹑生物技术﹑消费品零售、新科技、在线游戏﹑房地产﹑基础设施﹑零售及采矿等。主要首次公开发行项目包括:
- 奈雪的茶 (港交所：2150）﹑绿城管理控股（港交所：9979）﹑贝康医疗（港交所：2170）﹑同程艺龙（港交所：0780）﹑同道猎聘（港交所：6100）﹑美图公司（港交所：1357）﹑成都高速（港交所：1785）﹑创梦天地（港交所：1119）﹑中国华融（港交所：2799）﹑中国通号（港交所：3969）﹑长飞光纤光缆（港交所：6869）﹑天鸽互动（港交所：1980）﹑秦港股份（港交所：3369; 上交所：601326）﹑和谐汽车（港交所：3836）﹑云游控股（港交所：0484）﹑ 阳光油砂（港交所：2012）﹑永利澳门（港交所：1128）﹑中国黄金国际（港交所：2099; 多伦多证交所：CGG）﹑南戈壁（港交所：1878; 多伦多证交所: SGQ） ﹑南方锰业（港交所：1091）﹑西藏水资源 (港交所：1115）﹑海丰国际（港交所：1308）﹑雷士国际（港交所：2222）及中国智能交通 (港交所：1900）等等。
为众多私募股权基金和机构专业投资者就上市前投资﹑基石投资及风险投资提供法律咨询服务，包括：
- 代表CMC 资本作为战略投资者向在香港联交所4.22亿美元上市的云音乐（港交所：9899）进行投资。云音乐是网易旗下的音乐流媒体业务；
- 代表礼来亚洲基金作为（i）大股东和基石投资者，向在香港联交所2.25亿美元上市的和誉（港交所：2256）进行投资。和誉为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法；和（ii）基石投资者，向在香港联交所23.4亿港元上市的沛嘉医疗(港交所: 9996)进行基石投资。沛嘉医疗有限公司是中国经导管瓣膜治疗及神经介入手术医疗器械市场领先企业;
- 代表Nall Technology Holdings LP认购全球最大的雾化设备制造商思摩尔国际 (港交所: 6969)的上市前可转换本票。
就战略投资、买卖交易和私有化提供法律建议, 包括:
- 代表盈天医药集团有限公司 (港交所：0570) 以26亿人民币收购同济堂，及相关的13亿港元股权配售。
- 代表达创科技控股有限公司 (港交所：0722) 被台达电子工业股份有限公司通过协议安排方式进行11.01亿港元私有化。
向发行人﹑投资者和承销商就发行或认购高收益债券﹑可转换票据和其他可转换证券提供法律咨询服务。

语言

教育背景

香港大学中国商业研究生证书

香港大学法律专业证书

杜伦大学法律学士荣誉

过往经验

在加盟欧华之前，曹律师曾是一家美国前50名律所香港办事处的合伙人。在加入私人执业之前，他曾在一家国际投资银行的法律和合规部门工作，积累了有关私人财富管理的合规经验。