欧华律师事务所为陆金所股东平安集团在陆金所美国首次公开发行及纽交所上市提供法律服务

欧华律师事务所代表平安集团作为陆金所控股有限公司(“陆金所控股”)的股东,参与其在美国纽约证券交易所(NYSE:LU)进行的美国首次公开发行和上市。在承销商行使超额配股权之前,此次发行规模约为23.6亿美元。假设承销商完全行使超额配售权,此次发行规模将达到约27.2亿美元。高盛(亚洲)有限责任公司,美国银行证券有限公司,瑞银证券有限责任公司,汇丰银行证券(美国)有限公司和中国平安证券(香港)有限公司是本次发行的承销商代表。

陆金所控股是中国领先的科技驱动型个人金融服务平台,主要通过其以客户为核心的产品服务和线下线上渠道,为中国的小企业主和工薪阶层提供便利的零售信贷服务。同时,陆金所控股还为中国高速增长的中产阶级提供量身定制的财富管理解决方案,采用了独特的轻资本、中心辐射型业务模式,将特制的技术应用、海量的数据和金融服务专长相结合,有效地为不同客户提供最适宜的产品和服务。

欧华律师事务所的中国联席管理合伙人陈承元评论说:“我们很高兴为我们的长期客户平安集团就陆金所控股的上市提供法律咨询服务。这是中国科技公司在美国进行了一系列成功的首次公开募股中最受期待的IPO之一。此项交易证明了欧华在大中华区的公司与资本市场业务的持续优势,以及我们在蓬勃发展的金融科技领域的专业知识。”

欧华律师团队由中国联席管理合伙人陈承元,北京美国证券法合伙人葛旸领导,由公司组律师刘美辰支持。香港合伙人卢慧霞为交易提供了香港法咨询。

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