Federico Vieyra

Federico Vieyra

Buenos Aires
Acerca de

Federico Vieyra es abogado especializado en mercados de capitales y derecho financiero. Asesora en ofertas públicas de valores a entidades públicas y privadas. Aprobó el Examen de Idoneidad para el Mercado de Capitales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y es Licenciado en Derecho con orientación en Derecho Corporativo y Comercial.

Área de interésServicios financieros CorporativoFinanzas
AdmisionesArgentina

EXPERIENCIA

  • Asesoró a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.), la mayor distribuidora de electricidad de Argentina, en la exitosa emisión internacional bajo la Regulación S y la Norma 144A de sus Obligaciones Negociables Clase 7, con una tasa de interés nominal anual del 9,75 % y vencimiento el 24 de octubre de 2024 (las “Obligaciones Negociables”), como parte de su programa de emisión global de hasta 750 millones de dólares. La emisión de las Obligaciones Negociables se estructuró a través de dos ofertas simultáneas: por un lado, una oferta de integración en efectivo en dólares estadounidenses; por otro lado, una oferta de canje que implicaba la integración en especie de las Obligaciones Negociables Clase 1 de Edenor, que también tienen una tasa nominal anual del 9,75 % y vencen el 12 de mayo de 2025. El valor nominal total de las Obligaciones Negociables asciende a aproximadamente 187 millones de dólares.
  • Asesoró a la provincia de Río Negro en la emisión, el 19 de diciembre de 2024, de Letras del Tesoro Clase 1 por un valor nominal total de aproximadamente 10 millones de dólares.
  • Asesoró a la Provincia de Chaco en la emisión de 33 series de Letras del Tesoro durante 2024, por un valor nominal total de aproximadamente 327 millones de dólares.
  • Asesoró a la Provincia de Santa Fe en la emisión, el 25 de noviembre de 2024, de títulos de deuda pública denominados «Bonos de Infraestructura Vial para la Logística de Exportación en la Provincia de Santa Fe» con vencimiento en 2027, por un valor nominal total de aproximadamente 50 millones de dólares.
  • Asesoró a la Provincia de Buenos Aires en la emisión, el 5 de noviembre de 2024, de títulos de deuda pública con vencimiento en 2026, por un valor nominal total de aproximadamente 150 millones de dólares.
  • Asesoró a la Provincia de Mendoza en la emisión, el 14 de marzo de 2024, de Bonos CER Clase 1 y Bonos CER Clase 2, por un valor nominal total de aproximadamente 77 millones de dólares.
  • Asesoró a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.) en la emisión en el mercado local de 3 series de Obligaciones Negociables durante 2024, por un valor nominal total de aproximadamente 221 millones de dólares.
  • Asesoró a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA), una distribuidora de electricidad líder, en la emisión en el mercado local de 4 series de Obligaciones Negociables durante 2024, por un valor nominal total de 80 millones de dólares.
  • Asesoró a la Provincia de Buenos Aires en la emisión de bonos a tasa flotante por un valor nominal total de 16 423 783 860 pesos argentinos en mayo de 2022.
Idiomas
  • Inglés
  • Francés
  • Español

RECONOCIMIENTOS

  • Asociado más activo en transacciones de mercados de deuda en Argentina durante el primer y segundo trimestre de 2024, Deal Tracker Report, Latin Lawyer, 2024
  • Recomendado, Argentina Banking and Finance (2024), The Legal 500 Latin America
  • Diploma de honor y medalla de oro, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Educación
  • Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Licenciatura en Derecho Económico y Empresarial, 2021

Menciones en los medios de comunicación

EXPERIENCIA PREVIA

Antes de incorporarse a DLA Piper, Federico trabajó como asistente legal y asociado en dos importantes bufetes de abogados de Argentina. Además, fue profesor asistente en los cursos de “Derecho Internacional Privado”, “Sociedades civiles y mercantiles” y “Teoría jurídica” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

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