Mauricio Halpern

Socio

Mauricio Halpern es un abogado de compliance con experiencia, siempre disponible para apoyarnos.

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Contacto+562 2798 2611

Santiago

Acerca de

Servicios relacionadosServicios financieros Equity Capital Markets Seguros Reestructuración Finanzas

AdmisionesChile, 2003

Experiencia

Financiamiento

Innergex Renewable Energy Inc. en materias de derecho chileno y neoyorquino relacionados con sus activos en Chile, en el contexto de su adquisición por parte de Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), incluyendo el análisis de autorizaciones regulatorias, cláusulas de cambio de control, condiciones suspensivas y el proceso de due diligence sobre la operación en Chile, como parte de su estrategia para alinearse con los objetivos de sostenibilidad y expansión internacional tras su adquisición por CDPQ.
Innergex Renewable Energy Inc. como deudor, en la estructuración y ejecución de una operación de refinanciamiento por US$ 803,1 millones para su cartera de activos en Chile, mediante la colocación privada de bonos verdes por US$ 710 millones con vencimiento en 2036 y un contrato de crédito por US$ 93,1 millones.
JPMorgan Chase Bank, N.A.: Asesoría a JPMorgan Chase Bank, N.A. como organizador, y al resto de los acreedores, en la celebración del Amended and Restated Super-Priority Debtor-in-Possession Term Loan Agreement (A&R DIP Financing Agreement) con LATAM Airlines Group S.A., y demás entidades del grupo, consistente en un acuerdo modificado y refundido del DIP Financing Agreement, la transferencia de garantías y gravámenes de los acreedores originales y otorgamiento de autorizaciones legales, celebrado por LATAM en el contexto del proceso de reorganización de bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Summit Ridge Capital Partners, una sociedad de inversión especializada en inversiones crediticias en América Latinacomo acreedor, a través de uno de sus fondos de inversión, en la celebración de un préstamo high-yield de 18,5 millones de dólares a Vecchiola S.A., una empresa chilena que presta servicios a la industria minera.
Almar Water Solutions Latam S.A., una empresa líder en desarrollo de ingeniería hidráulica y su subsidiaria en la emisión de dos opiniones legales respecto del contrato de operación y mantenimiento (O&M) para dos sistemas de desalación y suministro de agua de mar y transporte de la misma, hacia faenas mineras en Sierra Gorda, en el marco del financiamiento de dichas obras de infraestructura.
Banco Votorantim S.A., para garantizar obligaciones de una filial brasileña de Sigdo Koppers, por US$10 millones, mediante la asistencia en la negociación y ejecución de una fianza y codeuda solidaria bajo ley chilena otorgada por el sponsor del deudor y la emisión de una opinión legal sobre la validez y exigibilidad de la garantía a favor del Banco Votorantim.
Oaktree Capital Management, L.P.en el otorgamiento de un financiamiento a LATAM Airlines Group S.A., y demás entidades del grupo, por la suma de US$750,000,000 correspondiente al Tramo B del Contrato de Financiamiento DIP celebrado por LATAM, en el contexto del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S and Banco BICE: Asesores legales de Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.A. y Banco BICE, como acreedores de una línea de crédito otorgada a tres entidades de Atlántica Yield (Transmisora Baquedano S.A., Transmisora Mejillones S.A. y Palmucho S.A.) para la segunda modificación del financiamiento.
Lácteos del Sur S.A.: Asesoría al cliente, en su calidad de acreedor de un préstamo otorgado a Cooperativa Agrícola Torrencial Lechero, una empresa chilena.
CarbonFree Technologies Inc en el financiamiento de la adquisición y/o el desarrollo, según corresponda, incluyendo el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y explotación, de un conjunto de proyectos de energía solar fotovoltaica localizados en Chile, con una potencia total aproximada, una vez totalmente construidos y operativos, de 225 MW.
Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S y Banco BICE: Asesoramos a los clientes en el financiamiento de tres compañías pertenecientes a Atlántica Yield para el refinanciamiento y prepago de créditos vigentes gobernados bajo Ley de NY de los deudores.
Mirae Asset Daewoo Co. como prestamista y principal agente encargado del préstamo a plazo concedido a DE Energía SpA para el desarrollo, construcción, financiación, operación y gestión de 12 plantas de energía fotovoltaica en Chile, con una capacidad total de 105MW.
Banco BICE en la apertura de la línea de crédito para la emisión de las garantías de cumplimiento exigidas por Sacyr Chile S.A. para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de construcción con la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. para la construcción de la obra Américo Vespucio Oriente.

Idiomas

Reconocimientos

Pro bono

Miembro del Comité Pro Bono en DLA Piper Chile

Educación

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile 2003

Master of Laws (LL.M.), Facultad de Derecho, University of Pennsylvania 2009

Noticias

Antecedentes Laborales

Antes de incorporarse como counsel en 2017 como asesor, Mauricio trabajó como abogado In House en dos empresas y como asociado en dos destacados estudios de abogados chilenos.

Actividad Académica

Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011- a la fecha
Profesor asistente de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007
Profesor asistente de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo, 2003-2004

Afiliaciones

Colegio de Abogados de Chile A.G.

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