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Francisca Larraín

Asociada

Santiago
Acerca de
Francisca Larraín concentra su práctica en derecho corporativo y comercial, asesorando a clientes nacionales y extranjeros en operaciones de M&A, gobierno corporativo, joint ventures, procesos de due diligence relacionados con sus áreas de práctica, así como también en materias societarias, incluyendo asesorías en la redacción de contratos civiles y mercantiles, financiamientos corporativos y de proyectos.
Servicios relacionadosInfraestructura, construcción y transporteBienes de consumo, alimentos y comercio minoristaCorporativoFusiones y adquisiciones
AdmisionesChile, 2024

Experiencia

  • Howden, una corredora de seguros especializada con presencia en más de 55 países, en la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad Ureta y Fernández Corredores de Seguros SpA (“U&F”) por parte de Howden Mexico Holdco Limited.
  • Corporate Citizenship Chile SpA, empresa chilena que forma parte del Grupo SLR, líderes mundiales en soluciones de sustentabilidad, en la estructuración, negociación y ejecución de la compra y adquisición del 100% de las acciones de Gestión Ambiental SpA, lo que resultó en que nuestro cliente se convirtiera en el único dueño y titular del capital social de la compañía.
  • SQM Lithium Ventures como líder en la negociación y preparación de una inversión en equity de US$3 millones en Terraline, una compañía de electromovilidad constituida en US, en una ronda de financiamiento Serie A.
  • Agrovision, una empresa dedicada al desarrollo, producción y exportación de productos agrícolas de alta calidad con un enfoque en sostenibilidad y tecnología, en la adquisición del 100% de las acciones de Zurgroup S.A. y sus filiales, empresa en proceso de reorganización judicial dedicada al cultivo, empaque y exportación de arándanos, cerezas y otras variedades de berries.
  • Almar Water Solutions Latam S.A., una empresa líder en desarrollo de ingeniería hidráulica y su subsidiaria en la emisión de dos opiniones legales respecto del contrato de operación y mantenimiento (O&M) para dos sistemas de desalación y suministro de agua de mar y transporte de la misma, hacia faenas mineras en Sierra Gorda, en el marco del financiamiento de dichas obras de infraestructura.
  • Banco Votorantim S.A., para garantizar obligaciones de una filial brasileña de Sigdo Koppers, por US$10 millones, mediante la asistencia en la negociación y ejecución de una fianza y codeuda solidaria bajo ley chilena otorgada por el sponsor del deudor y la emisión de una opinión legal sobre la validez y exigibilidad de la garantía a favor del Banco Votorantim.
  • Admetricks SpA, empresa chilena especializada en inteligencia competitiva para publicidad online, en el proceso de M&A para la venta del 100% de las acciones de propiedad de los accionistas de la empresa a Similarweb UK Ltd., filial de la empresa líder en análisis de datos Similarweb Ltd.
  • FinDuo y Compass Group como accionistas y vendedores de FinGroup SpA, principal actor chileno en el mercado de servicios a fondos y otras instituciones financieras, en la negociación y cierre de la venta del 100% de las acciones de la Compañía a Apex, empresa líder mundial en servicios financieros y de inversión.
  • HSBC Continental Europe y otras instituciones bancarias, como prestamistas de un contrato de crédito de refinanciamiento por € 265,000,000 y USD $32,300,000, celebrado con Global Dominion Access S.A. como prestatario.  
  • JPMorgan Chase Bank, en su calidad de agente administrativo, para aumentar sus créditos revolventes y prorrogar el vencimiento de la línea de crédito renovable super senior de LATAM Airlines Group. La transacción se documentó como una modificación del contrato de crédito existente, y se cerró en un contexto en el que LATAM busca reestructurar sus perspectivas de financiamiento a largo plazo.
  • Turismo y Hoteles Navarino SpA, en la negociación del cierre exitoso de la transacción para la venta del 50% de las acciones de la Compañía a una reconocida línea de cruceros. El propósito de la transacción era formar una sociedad estratégica o joint venture entre ambas partes.
  • Una empresa productora de acero, en un proceso de licitación privada para formar un joint venture con CODELCO destinado a explotar litio desde el Salar de Maricunga, la segunda reserva de litio más grande en Chile.
  • Una empresa líder en plantas complejas de la industria de transformación de recursos naturales, en la potencial adquisición de una cartera de proyectos de generación de 67 MW compuesta por proyectos fotovoltaicos PMGD, ubicados en las regiones de Maule, Biobío, Araucanía y Ñuble. 
  • Una compañía de energía sostenible gestora de fondos especializada en inversiones en infraestructuras en el proceso de adquisición de los proyectos eólicos desarrollados en la Región de los Lagos, que se materializará con la adquisición de las acciones de dos sociedades constituidas en Chile.
  • Una empresa relevante en el mercado de la producción y comercialización de berries en los Estados Unidos en la estructuración y materialización de una inversión adquirir las acciones propiedad de los accionistas de sociedad agrícola y financiar el plan negocios en conjunto, configurándose un joint-venture, dedicado a la producción de berries y el futuro desarrollo de una planta de congelamiento y envasado de fruta.
Idiomas
  • Español
  • English
Educación

  • Licenciatura Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2023

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