DLA Piper conseille un pool de 10 prêteurs sur le financement du Groupe Marietton

DLA Piper a conseillé un pool de dix prêteurs mené par Société Générale et Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes en qualité de coordinateurs et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France en qualité d’agent sur le financement du groupe Marietton (Havas Voyages, etc.), acteur du secteur du voyage, au capital duquel figure le fonds Certares.

Ce financement senior de 150 millions d’euros qui s’accompagne d’une une ligne de crédit non confirmée de 50 millions d’euros, a été mis à disposition par un pool bancaire composé d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Palatine, BNP Paribas, Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-est, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Coopératif, Crédit Lyonnais, La Banque Postale et Société Générale.

Conseil des prêteurs :

DLA Piper France avec Sophie Lok, associée, ainsi qu’Éléonore Secq et Jean-Edward Saulnier, collaborateurs, sur les aspects financement et Fanny Combourieu, associée et Louis Augustin Jourdan, counsel, sur les aspects fiscaux.