DLA Piper conseille White Summit Capital dans son investissement de 150M€ dans Powesco

DLA Piper a conseillé White Summit Capital, société de gestion suisse spécialisée dans les infrastructures durables et la transition énergétique, dans le cadre de son investissement en fonds propres et en dette de 150 M€ dans Powesco, fournisseur français de solutions Energy Efficiency-as-a-Service (ESCO).

L’investissement est réalisé via le Decarbonisation Infrastructure Fund II, de White Summit Capital, doté de plus de 350 M€ à ce stade et visant 500 M€. L’opération doit permettre à Powesco de structurer 500 M€ de projets d’ici 2030, s’appuyant notamment sur le renforcement de ses capacités opérationnelles, consécutif au transfert de 60 collaborateurs d’Enerlis vers Powesco

La transaction prévoit l’acquisition d’une participation majoritaire dans Powesco auprès d’Enerlis, la mise en place d’un management package et la structuration d’un financement de long terme destiné à soutenir le déploiement de projets d’infrastructures d’efficacité énergétique sur tout le territoire français.

Powesco poursuit son développement sur un marché français de l’efficacité énergétique estimé à plus de 40 Md€, en conservant un modèle intégré allant de l’audit énergétique à la garantie de performance, fondé sur le tiers-financement et des contrats de longue durée.

INTERVENANTS :

L’équipe pluridisciplinaire était composée de :

• En France : Sarmad Haidar, associé, Natalia Li, counsel, et Loïc Bustos, collaborateur sur les aspects corporate ; Fanny Combourieu, Country Managing Partner et Menad Benseghir, collaborateur, sur les aspects fiscaux ; Eric Villateau, associé et Aurélie Bossert, counsel, sur les aspects de financement ; ainsi que de Sandra Esquiva-Hesse, Partner, sur les aspects Restructuring
• Au Luxembourg : Luis Muños, associé, sur la structuration de fonds