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Negociadores globais de M&A ao seu lado

As fusões, aquisições e alienações são um catalisador para a transformação empresarial. Os nossos advogados ajudam-no a gerir esta mudança. Com aconselhamentos visionários guiamo-lo através dos riscos de negócio e para as oportunidades para além do fechamento do negócio. 

Classificados como #1 para M&A globais por negócio durante 12 anos, tratámos mais de 7.000 transações avaliadas em mais de 1,4 triliões de dólares no total, o que nos torna o líder para M&A globais. Sabemos que os motores comerciais das suas transações são únicos, pelo que adotamos uma abordagem personalizada. Recebe conselhos pragmáticos e comerciais, por mais complexos que sejam os seus negócios, abrindo o caminho para uma transação bem sucedida.  

A conclusão do seu negócio de M&A traz todo o tipo de desafios, desde ambientes económicos flutuantes a regimes regulamentares mais rigorosos. Antecipamos e abordamos quaisquer questões que surjam para o ajudar a adaptar-se e a cumprir. Atuamos para todos os tipos de compradores, vendedores e consultores financeiros, incluindo empresas públicas e privadas, private equity, investidores de capital de risco e equipas de gestão. 

The firm has dedicated professionals with a client-driven approach to all types of topics.

Chambers & Partners

Atuamos em mais negócios de M&A do que qualquer outro escritório de advocacia. Só em 2021 prestámos aconselhamentos em mais de mil transações em todo o mundo, avaliadas em 242 mil milhões de dólares no total. E cobrimos todas as fases - desde o planeamento estratégico até à integração pós-fechamento do negócio. Também assessoramos em joint ventures e alianças estratégicas.  

Os nossos mais de 1.000 advogados de direito empresarial estão sediados nas jurisdições em que faz negócios. Oferecemos uma combinação inigualável de cobertura geográfica e aconselhamento especializado na área de prática, indo ao mercado em equipas focadas no sector que cobrem indústrias tais como tecnologia, bens de consumo, life sciences/saúde, indústrias, infraestruturas e meios de comunicação social, desporto e entretenimento e serviços financeiros. Obtém advogados que conhecem o funcionamento do seu sector e as suas pressões de mercado. Eles entendem a dinâmica; conhecem os seus objetivos; mitigam os riscos.  

Oferecemos aos nossos clientes uma visão única das tendências e desenvolvimentos do mercado, aproveitando os dados extensivos que curámos ao fazer mais operações de M&A do que qualquer outro escritório de advocacia. Estas perceções incluem mecanismos de fixação de preços, condições de earn-out, proteções do vendedor, os últimos desenvolvimentos em matéria de seguros de negócio, perceções sobre a forma como os negociadores gerem os riscos entre a assinatura e o fecho, como as tendências diferem entre mercados e muito mais.  

Para qualquer negócio, quer seja o comprador ou o vendedor, o nosso objetivo é garantir o seu sucesso, tanto no momento da transação como depois do fechamento do negócio. Ao trabalhar com advogados de toda a nossa plataforma global, entrará com confiança em novos mercados.  

Experiência

M&A Experiência

  • Wipro Limited em todos os aspetos não americanos e não indianos da aquisição da Capco no valor de 1,45 mil milhões de dólares 
  • Ramsay Health Care na aquisição de 775 milhões de GBP da Elysium Healthcare. 
  • Worldline na aquisição da atividade de aquisição de cartões do Handelsbanken na Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia 
  • POSCO na sua aquisição de uma participação de 30% no capital da Ravensthorpe Nickel Operation na Austrália Ocidental no valor de 240 milhões de USD 
  • Polhem Infra, um fundo de infraestruturas com sede em Estocolmo, na sua aquisição da Telia Carrier, um fornecedor global de redes de Internet de fibra ótica, no valor de 1,06 mil milhões de dólares 
  • Health & Happiness (H&H) Group International Holdings Ltd., com sede em Hong Kong, líder mundial em produtos de saúde e bem-estar para o consumidor, na sua aquisição estratégica transfronteiriça da Zesty Paws, a marca número 1 de suplementos multi-condições mais vendidos nos EUA para animais de casa 

  • Noble Foods no seu desinvestimento na sua marca de sobremesas refrigeradas premium Gü à Exponent 
  • Kunlun Energy Company na alienação da sua participação de 60% na PetroChina Beijing Gas Pipeline Co. e da sua participação de 75% na PetroChina Dalian LNG Co. à China Oil & Gas Pipeline Network Corporation por 40,89 mil milhões de RBM 
  • Ares na venda de 428 milhões de AUD da AMP PrivateMarketsCo Infrastructure Debt Investment Management Platform, uma das maiores plataformas de gestão de dívida em infraestruturas a nível mundial 
  • ERG na venda de 100% da ERG Hydro no valor de 1,2 mil milhões de EUR, proprietária de cerca de 527 centrais hidroelétricas instaladas em funcionamento em Itália 
  • Weta Digital Limited e acionistas Sean Parker e Prem Akkaraju na venda de 1,625 mil milhões de dólares da Divisão Técnica VFX da Weta Digital à Unity Software 
  • SparkPost, uma plataforma de otimização de e-mail e fornecedor de soluções para ajudar os clientes a planear e executar programas de e-mail, na sua aquisição de 600 milhões de USD pela MessageBird, uma plataforma líder mundial de comunicação omnichannel 
  • Viasat na alienação da sua tecnologia de processamento de sinais digitais óticos e de correção de erros para a Effect Photonics 

  • MKS Instruments (NASDAQ: MKSI) na aquisição de 6,5 mil milhões de USD da Atotech, uma empresa líder em tecnologia química de processos apoiada pelo Carlyle Group 
  • Philip Morris International (NYSE: PM) em: 
    • a sua oferta pública recomendada aos acionistas da Swedish Match AB, que valoriza a Swedish Match em cerca de 16 mil milhões de USD 
    • a sua oferta pública recomendada para o Grupo Vectura, que valoriza o Vectura em aproximadamente 1 mil milhões de GBP 
    • a sua aquisição da Fertin Pharma no valor de 820 milhões de USD 
  • Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) e a sua subsidiária, Qualcomm Technologies, Inc., na sua aquisição da NUVIA, uma empresa de design de tecnologia e CPU de classe mundial, no valor de 1,4 mil milhões de USD 
  • Deere & Company (NYSE: DE) na sua aquisição transfronteiriça da Kreisel Electric, um desenvolvedor e fabricante de tecnologia de baterias sediado na Áustria 
  • Lionheart Acquisition Corp. II., uma empresa de aquisição com fins especiais (SPAC), no seu acordo de fusão com a MSP Recovery LLC, uma empresa de recuperação de créditos Medicaid e Medicare, no valor de 32,6 mil milhões de USD 
  • W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) na sua aquisição da Corporate Property Associates 18 - Global Incorporated (CPA:18) por aproximadamente 2,7 mil milhões de USD em dinheiro e ações 
  • Kadmon Holdings, Inc. (NASDAQ: KDMN), uma empresa biofarmacêutica que descobre, desenvolve e comercializa terapias transformadoras para áreas de doenças com necessidades médicas significativas não satisfeitas, na sua aquisição pela empresa biofarmacêutica global Sanofi S.A 
  • Luminex Corporation (NASDAQ: LMNX), uma empresa sediada em Austin, Texas, que desenvolve, fabrica e vende tecnologias e produtos de testes biológicos proprietários, na sua aquisição de 1,8 mil milhões de USD em dinheiro pela DiaSorin, uma empresa italiana de biotecnologia 
  • Athena Technology Acquisition Corp., uma empresa de aquisição de fins especiais (SPAC) inteiramente dirigida por mulheres com uma equipa diversificada de gestores, consultores e investidores, numa combinação de negócios de 2 mil milhões de USD com a Heliogen, Inc., uma empresa líder no fornecimento de energia solar concentrada com base em IA 

  • Warner Bros Discovery Inc na sua joint venture 50:50 com o BT Group plc para criar uma nova oferta desportiva premium para o Reino Unido e Irlanda e transferir os negócios operacionais do BT Sport para a Warner Bros Discovery 
  • Falck Renewables na sua empresa conjunta com a BlueFloat Energy para o desenvolvimento conjunto de projetos eólicos offshore em Itália 
  • Fortaleza REIT na sua joint venture com a Inospace Proprietary em relação a uma carteira combinada de armazém, logística, armazenamento, e escritórios 
  • PTT Public Company, através da sua subsidiária integral Innobic, no seu acordo de joint-venture com a Nove Foods para o desenvolvimento, fabrico, venda e comercialização de produtos à base de plantas 
  • SIFI na sua joint venture com a AffaMed Therapeutics para desenvolver, fabricar e comercializar lentes intraoculares inovadoras de primeira qualidade no mercado da Grande China 
  • Dundee Partners, o escritório de investimento da família Hendel, em conjunto com a empresa de investimento global KKR, na aquisição da carteira KMR Music Royalties II à Kobalt Capital Limited por aproximadamente 1,1 mil milhões de USD 

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