Dr. Wolfram Distler M.Sc.

Partner

Dr. Distler hat die Interessen unseres Unternehmens optimal vertreten.

— CFO eines deutschen Industrieunternehmens

Emailwolfram.distler@dlapiper.com

Telefon+49 69 271 33 022

Frankfurt

Übersicht

SchwerpunkteFinancial Services Energy and Natural Resources Technology

Berufliche QualifizierungRechtsanwalt zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main

Erfahrung

UNTERNEHMENSFINANZIERUNGEN

Beratung eines der weltweit größten Unternehmen im Verteidigungs- und Sicherheitssektor bei der Unternehmensfinanzierung der deutschen Tochterunternehmen.
Beratung der VARTA AG bei der Refinanzierung und Verlängerung ihrer syndizierten Unternehmensfinanzierung, im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Brückenfinanzierung, sowie der weiteren Umstrukturierung der Finanzierungsstruktur.
Beratung der international tätigen Montana Aerospace AG (Montana Group) bei einer syndizierten Unternehmensfinanzierung i.H.v. EUR450 Millionen, die von einem internationalen Club von Banken bereitgestellt wird, sowie bei der Erweiterung und Anpassung dieser Finanzierungsfazilität.
Beratung der Georgsmarienhütte Group bei der Refinanzierung ihrer EUR 400 Millionen syndizierten Unternehmensfinanzierung.
Beratung der Aqseptence Group, einem Portfoliounternehmen von Oaktree Capital, im Zusammenhang mit der aktuellen Konzernfinanzierung.
Beratung der STI Group – Gustav Stabernack GmbH bei ihrer syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von einem deutschen Bankenclub bereitgestellt wird.
Beratung der Feralpi Group, einem pan-Europäischen Stahlhersteller, bei der syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von der UniCredit Bank AG und BNP Paribas S.A. bereitgestellt wird.
Beratung der LINET Group SE, einem führenden europäischen Unternehmen im medizinischen Sektor, bei der syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von Commerzbank, Citibank, Deutsche Bank, Comercni banka und Ceska sporitelna bereitgestellt wird.

AKQUISITIONSFINANZIERUNGEN / LEVERAGED FINANCE

Beratung des chinesischen Investors CPE bei der Finanzierung der Akquisition der Schweizer Outdoor-Marke Mammut.
Beratung des frz. Investors Mérieux Equity Partners bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an curea medical, sowie bei der Finanzierung von Add-ons.
Beratung des dänischen Finanzierers Capital Four bei der Unitranche Finanzierung der Akquisition von KGS Software sowie Aagon durch GENUI.
–Beratung des französischen Finanzierers Eurazeo bei mehreren Add-on Akquisitionsfinanzierungen der Avenga Group, einem Portfolio-Unternehmen von Oaktree Capital Management und Cornerstone Investment Management, und
– Kinetics Group, einem führenden Lösungsanbieter für kritische Prozesse.
Beratung eines Clubs von Finanzierern bei der Finanzierung der Akquisition von eduPRO Group durch die Invision AG, einer deutsch-schweizerischen Investmentgesellschaft, und mehreren Add-on Finanzierungen.
Beratung eines Clubs von internationalen Banken bei der Finanzierung des Erwerbs von Christ Juweliere und Uhrmacher durch Morellato von 3i.
Beratung des französischen Investors Keensight Capital bei der Finanzierung des Erwerbs von
– Onventis, einem führenden Anbieter von Cloud-Lösungen für SMEs;
– Quanos Solutions, einem führenden Softwareentwickler für after-sales&service; und
– Aconso AG, einem führenden Softwareentwickler im HR-Bereich und
– ACTICO Group, einem führenden Anbieter von digitalen Lösungen für den Finanzsektor.
Beratung des UK Investors BlueGem Capital Partners bei der Finanzierung sowie Refinanzierung des Erwerbs von
– QMS, einer führenden deutschen Hautpflege-Marke, und
– Petromax, einem führenden Outdoor-Spezialausrüster.
Beratung des niederländischen Investors Bencis Capital bei der Finanzierung des Erwerbs von DevelopX sowie zahlreichen weiteren Akquisitionen.
Beratung der Credit Suisse bei der Finanzierung des Erwerbs der Reichelt Elektronik Group durch Invision.
Beratung von Golding Capital Partners bei zahlreichen deutschen und internationalen Debt Investments.

WACHSTUMSFINANZIERUNGEN UND VENTURE DEBT

Beratung zahlreicher US-amerikanischer, israelischer und britischer Venture-Debt-Finanzierer bei ihrer Venture- und Wachstumsfinanzierung für deutsche Start-ups und Scale-ups sowie:
Beratung eines internationalen Wachstumsfinanzierers bei der Finanzierung eines Berliner Fintech-Startups, an dem u.a. Teachers' Venture Growth, Creandum, Valar Ventures sowie Index Ventures beteiligt sind.
Beratung eines US-amerikanischen Wachstumsfinanzierers bei der Beteiligung an einer Finanzierungsrunde für das Berliner Start-up Mirelo.AI, neben Index Ventures, Andreessen Horowitz und Atlantic.vc.
Beratung des US-amerikanischen Wachstumsfinanzierers Hercules Capital bei einer Kreditlinie in Höhe von 120 Millionen US-Dollar an die Berliner Reiseplattform Omio, die der Finanzierung der Expansion des Unternehmens dient.
Beratung des US-amerikanischen Wachstumsfinanzierers Rochefort bei einer Wachstumsfinanzierung an das dt.- am. Software-Start-up Auterion im Rahmen einer $130 Million Series B Finanzierungsrunde, zur Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen Drohnen-Betriebssystem und Internationalisierung des Geschäfts.
Beratung des israelischen Wachstumsfinanzierers The Phoenix bei einer Borrowing Base Facility für das Telekom Start-up everphone, die gemeinsam mit der Deutschen Bank gewährt wurde, sowie bei der Refinanzierung.
Beratung von HSBC Innovation Capital bei der Finanzierung des deutschen Softwarespezialisten easy Software AG.
Beratung eines international tätigen Finanzierers bei der Beratung der Wachstumsfinanzierung der GoStudent Group.
Beratung einer führenden US-amerikanischen Venture Debt-Finanzierungsplattform bei der Second Lien-Finanzierung sowie der Investition in Warrants eines deutschen Start-ups im Bereich der medizinischen Software.
Beratung eines irischen Wachstumsfinanzierers bei der Wachstumsfinanzierung eines in Berlin ansässigen Start-ups, das KI-gesteuerte Kundendatenplattformen entwickelt und betreibt.
Beratung von Riverside Partners bei zahlreichen Finanzierungsinvestments in deutsche Tech Start-ups.

FINANZIELLE RESTRUKTURIERUNGEN UND FINANZIERUNGEN IN DER KRISE

Beratung einer im Maschinen- und Anlagenbau tätigen mittelständischen Unternehmensgruppe bei der Umstrukturierung der Finanzierungsstruktur in der Krise.
Beratung des US-amerikanischen Wachstumsfinanzierers Runway Growth bei der Finanzierung des Kochbox-Spezialisten Marley Spoon SE im Rahmen der Umstrukturierung der Finanzierungsstruktur.
Beratung der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Greenbrier zu Finanzierungsfragen im Zusammenhang mit der Investition in den deutschen Wagon-Hersteller Helrom aus der Insolvenz.
Beratung der VARTA AG bei der Refinanzierung und Verlängerung ihrer syndizierten Unternehmensfinanzierung, im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Brückenfinanzierung, sowie der weiteren Umstrukturierung der Finanzierungsstruktur.

PROJEKTFINANZIERUNGEN

Beratung der finanzierenden Banken bei der Finanzierung des Baus und Betriebs eines der größten Onshore-Windpark-Projekte Deutschlands (>200 MW).
Beratung von BASF SE sowie des Kreditnehmers bei der Finanzierung des Erwerbs und der Errichtung des Offshore-Windparks Hollands Kust Zuid, eines der größten Offshore-Windparks der Welt.
Beratung eines Konsortiums von Darlehensgebern bei der Finanzierung des geplanten Erwerbs eines Portfolios von Batteriespeicheranlagen in Deutschland.
Beratung von Scale-ups im Bereich der Erneuerbaren Energien bei Wandeldarlehen, Wachstumsfinanzierungen sowie Pre-IPO Finanzierungen.
Beratung der finanzierenden Banken bei der Finanzierung von zahlreichen internationalen Onshore-Wind- und Solarprojekten, u.a. in Italien, Frankreich, UK, Irland, Norwegen und Spanien.
Beratung von Prime Capital bei der Finanzierung von zahlreichen Onshore-Windprojekten in Skandinavien.

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Auszeichnungen