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Vincente Vergara

Vicente Vergara

Asociado
Santiago
Acerca de

Vicente Vergara concentra su práctica profesional en el área de financiamiento, asesorando tanto a acreedores como deudores en operaciones de deuda tanto locales como internacionales (principalmente basados en Nueva York). Vicente tiene una vasta experiencia en toda la gama de alternativas de financiamiento, incluyendo financiamientos de proyecto, créditos sindicados, préstamos high yield y colocaciones privadas de deuda.

Su práctica se centra en la revisión y negociación de contratos de crédito complejos, así como de sus documentos accesorios, tales como contratos de cuentas, acuerdos intercompany, garantías, pagarés y opiniones legales.

En su práctica corporativa, Vicente representa a numerosos clientes estructurando sus negocios, tanto corporativos como de energía, y los asesora en sus distintas necesidades comerciales, tanto en contratos mercantiles, capital de riesgo, M&A y reestructuraciones financieras.

Servicios RelacionadosFinanzasProjects and Project FinanceCorporativoFusiones y adquisicionesCorporate Venture CapitalServicios financieros
AdmisionesChile, 2015

Experiencia

  • Summit Ridge Capital Partners, en la ejecución de un contrato de crédito de 20 100 000 USD con Vecchiola S.A., una empresa chilena que presta servicios a la industria minera para sus fines corporativos generales.
  • Itaú Corpbanca, Banco de Crédito del Perú S.A.S y Banco BICE, en relación con la línea de crédito concedida a tres entidades de Atlantica Yield (Transmisora Baquedano S.A., Transmisora Mejillones S.A. y Palmucho S.A.) para la segunda modificación de la financiación.
  • Zeal Chile, en calidad de prestamista de un préstamo concedido a Prisma Water SpA, una innovadora empresa chilena dedicada a la producción de agua purificada.
  • CarbonFree Technology en el financiamiento de la adquisición y el desarrollo, la construcción, la puesta en marcha, las pruebas, la puesta en funcionamiento, la operación y el mantenimiento de una cartera de proyectos que consta de varios proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad total, una vez construidos y en funcionamiento, de aproximadamente 225 MW, ubicados en Chile.
  • JPMorgan Chase Bank, en su calidad de agente administrativo, para aumentar sus créditos revolventes y prorrogar el vencimiento de la línea de crédito renovable super senior de LATAM Airlines Group. La transacción se documentó como una modificación del contrato de crédito existente, y se cerró en un contexto en el que LATAM busca reestructurar sus perspectivas de financiamiento a largo plazo.
  • Almar Water Solutions Latam S.A., una empresa líder en desarrollo de ingeniería hidráulica y su subsidiaria en la emisión de dos opiniones legales respecto del contrato de operación y mantenimiento (O&M) para dos sistemas de desalación y suministro de agua de mar y transporte de la misma, hacia faenas mineras en Sierra Gorda, en el marco del financiamiento de dichas obras de infraestructura.
  • Banco Votorantim S.A., para garantizar obligaciones de una filial brasileña de Sigdo Koppers, por US$10 millones, mediante la asistencia en la negociación y ejecución de una fianza y codeuda solidaria bajo ley chilena otorgada por el sponsor del deudor y la emisión de una opinión legal sobre la validez y exigibilidad de la garantía a favor del Banco Votorantim.
  • FinDuo y Compass Group como accionistas y vendedores de FinGroup SpA, principal actor chileno en el mercado de servicios a fondos y otras instituciones financieras, en la negociación y cierre de la venta del 100% de las acciones de la Compañía a Apex, empresa líder mundial en servicios financieros y de inversión.
  • Oaktree Capital Management L.P., como acreedor del Tramo A, por 1.300.000.000 de dólares estadounidenses para el Contrato de Financiación DIP («Deudor en posesión») en América Latina. Galardonado con el premio «Operación del año 2021» en la categoría «Banca y finanzas» por Latin Lawyer.
  • Janssen S.A., en una ampliación de capital de acciones de Kreis SpA, mediante la cual el cliente adquirió el 60 % de participación en la propiedad de Kreis y, por lo tanto, ostentó el control de la sociedad adquirida.
  • Giddings Fruit S.A., en un acuerdo de financiación regido por la ley de Nueva York denominado «Acuerdo de Compra y Garantía de Pagarés» («NPA», por sus siglas en inglés), mediante el cual ciertos inversores extranjeros, como prestamistas, adquirieron pagarés («Pagarés») que Giddings Fruit S.A. emitió con el fin de financiar varios asuntos corporativos de Giddings Fruit S.A. y sus filiales, ubicadas en Chile, México, Perú, Estados Unidos de América, Inglaterra y China.
  • Banco BICE, en la línea de crédito para la emisión de fianzas de cumplimiento requeridas por Sacyr Chile S.A. para garantizar las obligaciones derivadas del contrato de construcción con Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente S.A. para la construcción de la obra Américo Vespucio Oriente 1. También asistimos al Banco BICE en la redacción y ejecución de un acuerdo entre acreedores con BTG Pactual y Banco Internacional, en el que las partes acordaron un mecanismo de cobro y devolución pari passu para las fianzas de cumplimiento.
  • Mirae Asset Daewoo Co., en un préstamo a plazo concedido a DE Energía SpA para el desarrollo, construcción, financiación, operación y gestión de 12 plantas de energía fotovoltaica en Chile, con una capacidad total de 105 MW.
  • Sky Solar, en la negociación de un préstamo sindicado local con garantías de financiación de proyectos por 35 000 000 USD.
  • Komax S.A., en el financiamiento concedido por un sindicato bancario compuesto por Banco Santander, Banco Consorcio y Banco BTG para la refinanciación de la deuda pendiente y la financiación para la adquisición de una nueva empresa.
Idiomas
  • Español
  • Inglés
Educación

  • Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015

  • LL.M., Northwestern University, Law School, 2022

Reconocimientos

Legal 500 Latin America

  • Banking and Finance | Recommended 2025

IFRL 1000

Banking & Finance | Rising Star 2024

Antecedentes Laborales

  • Asociado extranjero, DLA Piper LLP (US) – New York Office, 2022-2023
  • Antes de unirse a DLA Piper, Vicente fue asociado en una firma de abogados iberoamericana (2016-2018)

Actividades Académicas

  • Ayudante de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019 a la fecha

Publication
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FINANCIAMIENTO DE PORTAFOLIOS

29 de septiembre de 2023

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