お客様に寄り添うグローバルM&Aディール・メーカー
合併、企業買収、事業売却は、事業変革を推進する手段となるものです。私どもは、お客様のこのような事業変革をサポートいたします。将来を見越したアドバイスにより、取引に関わる様々なリスクへの対処やディールのクロージングを超えた様々な場面において、お客様をガイドします。
DLA Piperによるこの12年間にわたるグローバルM&Aの取扱件数は7,000件以上に及び、その取引総額は1兆4,000億米ドルを超え、グローバル M&Aランキング1位にランク付けされるなど、世界のM&A市場をリードする存在となっています。私どもは、取引に関する事情の特殊性を把握し、それぞれに応じた個別具体的なアプローチを行います。いかに複雑な案件であっても、実務的かつ商慣習に即したアドバイスを行い、取引を成功に導きます。
M&Aを実施するにあたっては、流動的な経済環境から規制の強化など、様々な課題が存在し、これらの課題への適応とコンプライアンスを、あらゆる問題を分析・予測し、対処することにより支援します。私どもは、公開・非公開会社、プライベート・エクイティ、ベンチャー投資家、経営陣など、あらゆる種類の買主や売主、財務アドバイザー等の代理人を務めます。
“DLA Piperのチームは、M&Aにおいて多分野にわたる豊富な知識を有し、その特徴であるクライアント重視の姿勢から、ビジネス上の問題を迅速に把握し、重要なトピックを汲み取って熱心に取り組んでいる。”
主な実績
M&Aの主な実績
- Wipro Limited社に対し、14億5,000万米ドルでのCapco社の買収について（米国・インドに関する箇所を除き）アドバイスを行う。
- Ramsay Health Care 社に対し、 7億7,500万英ポンドでのElysium Healthcare社の買収についてアドバイスを行う。
- Worldline社に対し、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランドにおけるハンデルス銀行のカード・アクワイアリング活動の買収についてアドバイスを行う。
- POSCO社に対し、2億4,000万米ドルでの西オーストラリア州Ravensthorpe Nickel Operationの株式30%の取得についてアドバイスを行う。
- ストックホルムに拠点を置くインフラファンドであるPolhem Infra社に対し、光回線の世界的なプロバイダーTelia Carrier社の10億6,000万ドルでの買収についてアドバイスを行う。
- ヘルス & ウェルネス消費者製品の世界的企業であり、香港に拠点を置くHealth & Happiness (H&H) Group International Holdings Ltd.に対し、米国のベストセラーであるマルチコンディションペットサプリメントブランドZesty Paws社の戦略的クロスボーダー買収についてアドバイスを行う。
- Noble Foods社に対し、プレミアムチルドデザートブランドGüのExponent社への売却についてアドバイスを行う。
- Kunlun Energy Companyに対し、PetroChina Beijing Gas Pipeline Co.の 保有株式60% 及びPetroChina Dalian LNG Co. の 保有株式75% につき、China Oil & Gas Pipeline社 への408億9,000万中国人民元での売却についてアドバイスを行う。
- Ares社に対し、最大級の世界的インフラストラクチャー・デット・マネジメント・プラットフォームであるAMP PrivateMarketsCo Infrastructure Debt Investment Management Platformの4億2,800万豪ドルでの売却についてアドバイスを行う。
- ERG社に対し、イタリアで稼働中の約527基の水力発電機を所有するERG Hydroの12億ユーロでの100%売却についてアドバイスを行う。
- Weta Digital Limitedと株主であるSean Parker及びPrem Akkarajuに対し、Weta Digital VFX Tech部門の16億2,500万米ドルでのUnity Software社への売却についてアドバイスを行う。
- 電子メールの最適化プラットフォームで、顧客の電子メールプログラムの実行を支援するソリューションプロバイダーであるSparkPost社に対し、世界有数のグローバル・オムニチャネル通信プラットフォームの大手MessageBird社による6億米ドルでの買収についてアドバイスを行う。
- Viasat社に対し、光デジタル信号処理及びエラー訂正技術のEffect Photonics社への売却についてアドバイスを行う。
- MKS Instruments (NASDAQ: MKSI) に対し、Carlyle Groupが支援する大手プロセス化学技術企業であるAtotech社の65億米ドルでの買収についてアドバイスを行う。
- Philip Morris International (NYSE: PM)に対し、
- 評価額約160億米ドルでの、Swedish Match ABの株主に対する友好的公開オファーについてアドバイスを行う。
- 評価額約10億英ポンドでの、Vectura Group社の株主に対する友好的公開オファーについてアドバイスを行う。
- 8億2,000万米ドルでのFertin Pharma社の買収についてアドバイスを行う。
- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) 及びその子会社であるQualcomm Technologies, Inc.に対し、 世界トップレベルのCPU 技術設計企業であるNUVIA社の14億米ドルでの買収についてアドバイスを行う。
- Deere & Company (NYSE: DE) に対し、オーストリアに拠点を置くバッテリー技術開発及び製造業者であるKreisel Electric社の買収についてアドバイスを行う。
- 特別目的買収会社(SPAC) Lionheart Acquisition Corp. II.に対し、メディケイドとメディケアの支払いサービスを提供するMSP Recovery LLC との326億米ドルでの合併についてアドバイスを行う。
- W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) に対し、Corporate Property Associates 18 – Global Incorporated (CPA:18)の現金及び株式による約27億米ドルでの買収についてアドバイスを行う。
- 重大なアンメット・メディカル・ニーズの疾患領域に対応する変革的な療法の発見、開発、商業化に従事するバイオ医薬品企業Kadmon Holdings, Inc. (NASDAQ: KDMN) に対し、世界的バイオ医薬品企業Sanofi S.Aによる買収についてアドバイスを行う。
- テキサス州オースティンに拠点を置き、独自の生物学的検査技術、製品を開発、製造、販売するLuminex Corporation (NASDAQ: LMNX)に対し、イタリアのバイオテクノロジー企業であるDiaSorin社による18億米ドルでの買収についてアドバイスを行う。
- マネージャー、アドバイザー、投資家など、多様かつ女性のみからなるチームを擁する女性主導の特別目的買収会社(SPAC)であるAthena Technology Acquisition Corp.に対し、AI対応の集中型太陽光発電の大手プロバイダーであるHeliogen社との20億米ドル規模の事業統合についてアドバイスを行う。
- Warner Bros Discovery Inc に対し、英国、アイルランドでの新たなプレミアムスポーツコンテンツの提供とWarner Bros DiscoveryへのBT Sportの事業運営の移管を目的とした、BT Group plcとの50：50の出資割合による合弁事業についてアドバイスを行う。
- Falck Renewables社に対し、イタリアにおける洋上風力プロジェクトの共同開発のためのBlueFloat Energy社との合弁事業についてアドバイスを行う。
- Fortress REITに対し、Inospace Proprietary社との倉庫、物流、ストレージ、作業スペースの複合型プロパティ・ポートフォリオに関する合弁事業についてアドバイスを行う。
- PTT Public Companyに対し、完全子会社であるInnobic社を介して、植物由来製品の開発、製造、販売、マーケティングのためのNove Foods社との合弁契約についてアドバイスを行う。
- SIFI社に対し、中華圏市場における革新的な眼内レンズの開発、製造、販売を目的としたAffaMed Therapeutics社との合弁事業についてアドバイスを行う。
- ヘンデル家の投資会社であるDundee Partnersに対し、世界的投資会社KKRとの合弁事業における、Kobalt Capital Limitedからの約11億米ドルでのKMR Music Royalties II ポートフォリオの取得についてアドバイスを行う。
