DLA Piper asesora a las entidades financiadoras en la financiación para la adquisición de la alemana fit por parte de BlueSun

DLA Piper ha asesorado al amplio sindicato de entidades financiadoras liderado por PGIM, CaixaBank y Santander —con la participación adicional de Muzinich, Artemid, Siemens, Eiffel, ING y DZ Bank— en la financiación para, entre otras finalidades, la adquisición del 100% de la compañía alemana fit por parte de BlueSun, empresa española especializada en la producción de detergentes y propiedad del fondo Phi Industrial.

Con esta operación, BlueSun refuerza su presencia internacional y pasará a contar con una huella industrial compuesta por tres plantas de producción en Europa: Zittau (Alemania), Mataró (Barcelona) y Alcalá de Guadaira (Sevilla). La compañía ampliará su plantilla hasta cerca de 1.000 trabajadores, sus productos se comercializan en más de 40 mercados internacionales y alcanzará una facturación conjunta superior a los 500 millones de euros anuales.

El equipo de DLA Piper que ha liderado el asesoramiento ha estado compuesto por César Herrero, socio responsable, Albero Rubio y Felipe López, asociados sénior, y Sara Espina y Ángel Ansorena, asociados. En los aspectos fiscales participaron Guillermo Bailach, legal director, y Alberto Lobato, asociado senior. Además, se contó con el apoyo de equipos internacionales en distintas jurisdicciones: en Alemania, Wolfram Distler, socio, Emel Toluay-Ayhan, asociada senior, Ilgin Ayhan, asociado senior, y Arne Klingelhöfer, transaction specialist; y en Países Bajos, Lex Oosterling, socio director de Países Bajos, Benno Leemans, asociado senior, y Olivier van Halem, asociado junior.