DLA Piper asesora a las entidades financiadoras en la refinanciación de Minor Hotels

Madrid, 03 de noviembre de 2025.- DLA Piper ha asesorado a un sindicato de entidades financieras en la concesión de financiación a Minor Hotels Europe & Americas, S.A. (anterior NH Hotel Group). La operación tiene como objetivo la refinanciación de la deuda senior de Minor Hotels con vencimiento en julio de 2026, así como la concesión de un crédito revolving.

La financiación, con un importe total de 400 millones de euros, se estructuró en dos tramos (ambos con provisiones de préstamo verde):

• Un préstamo de 200 millones de euros.
• Una línea de crédito revolving de 200 millones de euros.

La operación, de carácter transfronterizo, involucró jurisdicciones como España, Bélgica, Países Bajos e Italia, y fue liderada desde la oficina de DLA Piper en Madrid. El equipo multidisciplinar proporcionó asesoramiento integral en materia de financiación, incluyendo la negociación del term sheet y la liberación de garantías previas, asegurando una ejecución fluida en múltiples marcos legales.

El equipo de DLA Piper estuvo liderado por Jesús Zapata, socio director de la oficina de Madrid, con la participación de más de 25 profesionales, entre ellos José Marco, socio, Antonio Olarte, asociado senior, Nerea Cemlyn-Jones y María Alonso, ambas counsel, y Ángel Ansorena y Víctor Sanjuan, asociados. En otras jurisdicciones, lideraron los equipos Giovanni Ragnoni, socio de Finance en Italia; Lex Oosterling, socio de Finance en Amsterdam; y Caroline Hoste, socia de Finance en Bruselas.

En palabras de Jesús Zapata: "Estamos muy orgullosos de haber liderado esta operación compleja y transfronteriza, que refuerza el compromiso de DLA Piper con el asesoramiento estratégico en financiaciones sostenibles."

La operación se cerró en julio de 2025.