DLA Piper conseille un pool de neuf banques sur le financement d'acquisition de Seacontractors

DLA Piper a conseillé 9 banques menées par Société Générale et Caisse d’Epargne CEPAC, en qualité de coordinateurs, dans le cadre du financement de l’acquisition de l’activité « workboat » du groupe néerlandais Seacontractors Beheer 2 B.V. par Jifmar Offshore Services.

Le groupe Jifmar est un armateur et un fournisseur de solutions maritimes intégrées dans divers secteurs tels que l’offshore éolien, la défense et les véhicules sous-marin téléopérés.

Un financement senior d’un montant total de 140 millions d’euros pouvant être porté à 170 millions d’euros a été mis à disposition par BNP Paribas, Bpifrance, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Crédit Lyonnais et Société Générale.

Un financement junior d’un montant total d’environ 38 millions d’euros a été mis à disposition par le fonds Flexam du réseau Kartesia.

DLA Piper a conseillé les banques seniors avec :

DLA Paris (en lead counsel) :
Sophie Lok, Associée, Aurélie Bossert, Counsel, Matthieu Loonis et Mathieu Aboulfaraj, Collaborateurs.

DLA Amsterdam :
Lex Oosterling, Associé, Stephanie Menz, Benno Leemans, Collaborateurs Seniors, Gijs Luyt, Juriste.

DLA Edimbourg :
Allan Leal, Associé, Craig Hunter, Collaborateur Senior, Ethan Purdie, Trainee Solicitor.