Dr. Wolfram Distler M.Sc.

UNTERNEHMENSFINANZIERUNGEN

• Beratung der VARTA AG bei der Refinanzierung und Verlängerung ihrer syndizierten Unternehmensfinanzierung, im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Brückenfinanzierung, sowie der weiteren Umstrukturierung der Finanzierungsstruktur.
• Beratung der international tätigen Montana Aerospace AG (Montana Group) bei einer syndizierten Unternehmensfinanzierung i.H.v. EUR450 Millionen, die von einem internationalen Club von Banken bereitgestellt wird.
• Beratung der Georgsmarienhütte Group bei der Refinanzierung ihrer EUR 400 Millionen syndizierten Unternehmensfinanzierung.
• Beratung der STI Group – Gustav Stabernack GmbH bei ihrer syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von einem deutschen Bankenclub bereitgestellt wird.
• Beratung der Feralpi Group, einem pan-Europäischen Stahlhersteller, bei der syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von der UniCredit Bank AG und BNP Paribas S.A. bereitgestellt wird.
• Beratung der LINET Group SE, einem führenden europäischen Unternehmen im medizinischen Sektor, bei der syndizierten Unternehmensfinanzierung, die von Commerzbank, Citibank, Deutsche Bank, Comercni banka und Ceska sporitelna bereitgestellt wird.

• Beratung des dänischen Finanzierers Capital Four bei der Unitranche Finanzierung der Akquisition von KGS Software durch GENUI.
• Beratung des französischen Finanzierers Eurazeo bei mehreren Add-on Akquisitionsfinanzierungen der
• Avenga Group, einem Portfolio-Unternehmen von Oaktree Capital Management und Cornerstone Investment Management, und
• Kinetics Group, einem führenden Lösungsanbieter für kritische Prozesse.
• Beratung eines Clubs von Finanzierern bei der Finanzierung der Akquisition von eduPRO Group durch die Invision AG, einer deutsch-schweizerischen Investmentgesellschaft, und mehreren Add-on Finanzierungen.
• Beratung eines Clubs von internationalen Banken bei der Finanzierung des Erwerbs von Christ Juweliere und Uhrmacher durch Morellato von 3i.
• Beratung des französischen Investors Keensight Capital bei der Finanzierung des Erwerbs von
• Onventis, einem führenden Anbieter von Cloud-Lösungen für SMEs;
• Quanos Solutions, einem führenden Softwareentwickler für after-sales&service; und
• Aconso AG, einem führenden Softwareentwickler im HR-Bereich.
• Beratung des UK Investors BlueGem Capital Partners bei der Finanzierung sowie Refinanzierung des Erwerbs von
• QMS, einer führenden deutschen Hautpflege-Marke, und
• Petromax, einem führenden Outdoor-Spezialausrüster.
• Beratung des niederländischen Investors Bencis Capital bei der Finanzierung des Erwerbs von DevelopX sowie weiteren Akquisitionen.
• Beratung der Credit Suisse bei der Finanzierung des Erwerbs der Reichelt Elektronik Group durch Invision.
• Beratung von Golding Capital Partners bei zahlreichen deutschen und internationalen Debt Investments.

WACHSTUMSFINANZIERUNGEN UND VENTURE DEBT

• Beratung des israelischen Wachstumsfinanzierers The Phoenix bei einer Borrowing Base Facility für das Telekom Start-up everphone, die gemeinsam mit der Deutschen Bank gewährt wurde, sowie bei der Refinanzierung.
• Beratung von HSBC Innovation Capital bei der Finanzierung des deutschen Softwarespezialisten easy Software AG.
• Beratung eines international tätigen Finanzierers bei der Beratung der Wachstumsfinanzierung der GoStudent Group.
• Beratung einer führenden US-amerikanischen Venture Debt-Finanzierungsplattform bei der Second Lien-Finanzierung sowie der Investition in Warrants eines deutschen Start-ups im Bereich der medizinischen Software.
• Beratung von Riverside Partners bei zahlreichen Finanzierungsinvestments in deutsche Tech Start-ups.

PROJEKTFINANZIERUNGEN

• Beratung von BASF SE sowie des Kreditnehmers bei der Finanzierung des Erwerbs und der Errichtung des Offshore-Windparks Hollands Kust Zuid, eines der größten Offshore-Windparks der Welt.
• Beratung eines Konsortiums von Darlehensgebern bei der Finanzierung des geplanten Erwerbs eines Portfolios von Batteriespeicheranlagen in Deutschland.
• Beratung von Scale-ups im Bereich der Erneuerbaren Energien bei Wandeldarlehen, Wachstumsfinanzierungen sowie Pre-IPO Finanzierungen.
• Beratung der finanzierenden Banken bei der Finanzierung von zahlreichen internationalen Onshore-Wind- und Solarprojekten, u.a. in Italien, Frankreich, UK, Irland, Norwegen und Spanien.
• Beratung von Prime Capital bei der Finanzierung von zahlreichen Onshore-Windprojekten in Skandinavien.

• JUVE Handbuch 2024/2025: Oft empfohlen für Energiewirtschaftsrecht: Regulierung und Energiesektor: Transaktionen/Finanzierung
• Legal 500 Deutschland 2024: Empfohlen für Branchenfokus: Energie
• Chambers Deutschland 2025: Empfohlen für Banking & Finance und für Branchenfokus: Energie; „Wolfram Distler ist ein kundenorientierter Rechtsanwalt, der über viel Erfahrung im Finanzierungsgeschäft verfügt.“
• Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers 2024/2025: Empfohlen für Banken- und Finanzrecht
• IFLR1000: Empfohlen für Banken- und Kapitalmarktrecht

• Infrastructure Investment & Finance Day: Key takeaways von unserem Event in Frankfurt, 10. Mai 2024
• International Debt Finance Intelligence Report 2024, 23. April 2024
• Legal Roadmap 2024 – Wir navigieren Sie durch die maßgeblichen rechtlichen Änderungen für 2024, 08 January 2024
• European Debt Finance Intelligence Report 2023, 19 April 2023
• Direct Lending Report 2022: Going mainstream, 06 April 2022
• Pushing the envelope: Fundraising in 2022, 06 April 2022
• The journey continues: The future of direct lending, 06 April 2022
• Regions under the spotlight: DACH and Benelux, 06 April 2022