Pilar Ay

Venture Capital

• Fen Ventures – Vita Wallet: Asesoramos tanto a Fen Ventures como a Vita Wallet en el cierre de una ronda de financiamiento en esta última compañía por un total de USD $750.000, a través de notas convertibles, en la que participó también el área de corporate venture capital de ABC Din. Vita Wallet es una empresa que a través de su billetera virtual permite enviar pagos a múltiples destinos en el mundo.
• The Live Green Co.: Asesoramos a la compañía en el levantamiento de US$7.000.000 para su serie Pre-A, una compañía dedicada al desarrollo de tecnología aplicada a productos veganos.
• Odd Industries: Asesoría a la startup tecnológica en la venta de una participación mayoritaria a Maderas Arauco S.A., una de las empresas más grandes de Chile
• Beetrack: Asesoramos al cliente, una start-up chilena que desarrolló un SaaS (Software as a Service) para la gestión de flotas y seguimiento de paquetes para empresas de envío y entrega, en la venta del 100% de sus propiedad a DispatchTrack, LLC., y DispatchTrack Intermediate, LLC., un grupo de compañías estadounidenses dedicadas a la entrega de última milla y optimización de rutas.
• Inversionista local: Asesoramos al cliente, un fondo chileno, en su inversión de US$2.500.000 en la extensión de la Serie B de Holo, una compañía con base en California que desarrolla aditivos para metales.
• Fen Ventures: Asesoramos al cliente en la inversión de US$250.000 en la ronda de financiamiento semilla de Wibond, una Fintech que ofrece, a través de su plataforma, pagos a plazos sin necesidad de disponer de tarjeta de crédito.
• Fen Ventures: Asesoramos al cliente en la inversión de US$400.000 en la ronda puente de Vita Wallet, Fintech que ofrece a empresas y particulares la posibilidad de enviar o recibir pagos internacionales de forma rápida y sencilla.
• Fen Ventures: Asesoramos al cliente en la inversión de US$350.000 en la ronda de financiamiento semilla de Flycrew Chile, una empresa que gestiona un hub de entrenamiento.
• Customer Scoops: Asesoramos al cliente en su ronda de inversión inicial de US$220.000 suscrita por inversionistas locales con instrumentos convertibles.
• Vestúa: Asesoramos al cliente en su ronda de inversión serie A de US$1.500.000 suscrita por inversionistas locales.
• Wareclouds: Asesoramos al cliente en la inversión de US$1.200.000 en acciones preferentes Serie Seed, que se emitieron al efecto con este aumento de capital de la sociedad Wareclouds SpA las cuales fueron pagadas por parte de CLIN Fondo de Inversión Privado, Plug and Play Venture Group, LLC y otros inversionistas locales e internacionales. Por otro lado, los SAFEs vigentes fueron convertidos.
• Fracttal: Asesoramos a nuestro cliente Fracttal SpA para el levantamiento de una ronda de inversión de US$ 5,3 millones. El proceso fue liderado por el fondo español Seaya Ventures y contó con la participación del fondo GoHub que forma parte del grupo español Global Omnium.
• Colektia:Asesoramos al cliente en el cierre de una ronda de financiamiento de Acciones Preferentes Serie A, por un valor de USD $4.200.000.
• Instacrops: Asesoramos al cliente en la inversión de US$2.000.000 en acciones preferentes Serie A, que se emitieron al efecto con este aumento de capital de la sociedad Agronet SpA las cuales fueron pagadas por parte de CLIN Fondo de Inversión Privado y Fondo de Inversión Privado Genesis Ventures II. Por otro lado se convirtieron las notas vigentes de CLIN Fondo de Inversión Privado y Svg Thrive Found LP.
• Fen Ventures II: Asesoramos al cliente, una firma local de capital de riesgo, que invirtió a través de su fondo de capital de riesgo FIP Fen Ventures II en ocho empresas tecnológicas chilenas, con sede en Chile y en el extranjero: Praxis Biotech LLC (julio de 2020); Andes Ag, Inc (marzo de 2020); Chattigo SpA (febrero de 2020); Get On Board SpA (noviembre de 2019); Citysense Co. Ltd. (febrero de 2020); Migrante Sociedad Financiera SpA (marzo de 2020); Insurtech SpA (hoy HOUM) (febrero de 2020); Publica.la Chile SpA (agosto de 2020); Políglota SpA (noviembre 2020); Lentes Plus (diciembre 2020) y Mudango Chile SpA (marzo 2021).
• Comunidad Feliz: Asesoramos al cliente en su ronda de financiamiento de la serie A, que fue liderada por Clout, por un monto total de US$2,000,000.
• FIP Vulcano- Administradora Dadneo II S.A.: Asesoramos al cliente, una empresa local de capital de riesgo, que invirtió a través de su fondo de capital privado FIP Vulcano en siete empresas tecnológicas chilenas, con sede en Chile y en el extranjero, y en la conversión de sus obligaciones pendientes en Go Rabbit SpA (E-monk), Pago46 Chile SpA, Pleiq Smart Toy SpA, Roombeast SpA, Simplo S.A., Slik Chile SpA y Wheel The World, Inc.
• A3 Electric Mobility SpA (A3E): Asesoramos a A3E, una empresa de soluciones de movilidad eléctrica, en su ronda de financiamiento de la serie A, que fue dirigida por dos inversionistas locales, por un monto total de US$2,000,000 de dólares.

Fusiones y Adquisiciones

• Vestúa: Asesoría al cliente, una startup Chilena que permite vender y comprar ropa de segunda mano por internet, en la adquisición por H&M Fashion AB, una de las compañías más grandes en la industria de la moda.
• Colegium SpA.: Contrato de adquisición de activos por la que Colegium SpA compró los activos, marcas y clientes de GoSchool S.A., expandiendo su negocio en Argentina y Latinoamérica. DLA Piper Chile, en colaboración con DLA Piper Argentina, asesoró al comprador durante todo el proceso.
• RedCapital: Asesoría al cliente en la ronda de financiamiento de US$ 2,000,000, liderada por HCS Capital y también suscrita por un nuevo inversionista, Quest Capital.
• Talana: Asesoramos al cliente, start-up chilena que desarrolló un software de recursos humanos, en la venta de la propiedad mayoritaria, a Endurance Investments, quien compró a través de un fondo de inversión público creado especialmente para estos efectos.
• Uber - Cornershop: Asesoramos a ambos como joint counsel en la adquisición de un porcentaje mayoritario de Cornershop por parte de Uber Technologies, Inc. Esta operación fue premiada como Operación del Año en Fusiones y Adquisiciones Privadas por Latin Lawyer 2021.
• Uber - Cornershop: Asesoría a ambos clientes como joint counsel en el acuerdo para adquirir la totalidad de la propiedad de Cornershop en US$3.000 millones, mediante la adquisición del 47% restante que no era propiedad de Uber. Esta operación es el segundo paso de la anterior adquisición de una participación mayoritaria en Cornershop por parte de Uber en 2019 y 2020.
• Cornershop y Uber Technologies, Inc..: Asesoramos a Uber y Cornershop como joint counsel en el acuerdo para adquirir la propiedad mayoritaria de Cornershop, que controla el 100% de Cornershop Technologies LLC, una empresa líder en logística e intermediación para la entrega de comestibles en línea en Chile, México, y recientemente en Perú, Brasil, Colombia y Toronto.
• Colbún S.A.: Asesoramos al cliente, uno de los mayores generadores eléctricos de Chile, en la adquisición de Efizity Group, una start up chilena, compuesta por cuatro empresas, dedicada a la gestión y consultoría de eficiencia energética para clientes regulados y no regulados del sistema eléctrico, con operaciones en Chile, Perú y Colombia.
• Arch Daily: Asesoramos al cliente en la venta de su plataforma digital de arquitectura “ArchDaily” con operaciones en Chile, México, USA, Hong Kong y China a la empresa Suiza, Architonic AG.
• Messer Group – CVC Capital Partners: Asesoría en la compra de los activos ubicados en Chile de Linde debido a la fusión entre esta última y Praxair (US$ 3.3 billion globalmente)
• Cornershop (Chile - México): Asesoría en la potencial venta de Cornershop a Walmart (US$ 225 millones).
• Zurich (Suiza): Asesoría en la compra de la cartera de seguros de vida de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y del 100% de las acciones de la Euroamerica Administradora General de Fondos S.A. (US$ 155 millones).
• The Coca Cola Company - Andina - Embonor (EEUU – Chile): Asesoría en la compra del 100% de Comercializadora Novaverde S.A.- “Guallarauco” (US$ 80 millones).

• Dispatch Track compra Beetrack y se expande en América Latina (Lex Latin - 5 Enero 2022)
• Wareclouds’ $1,2 Million Investment (Global Legal Chronicle - 22 Octubre 2021)
• Cornershop concreta alianza con Uber (Lex Latin - 18 Agosto 2021)
• Endurance Investments buys stake in Chilean software startup Talana (Leaders League - 28 Julio 2021)
• Uber acquires remaining stake in Cornershop (Leaders League - 2 Julio 2021)
• Uber`s Acquisition of Remaining 47% Interest in Cornershop (Global Legal - 25 Junio 2021)
• Architonic compra ArchDaily para crear la mayor plataforma de arquitectura en línea (Lex Latin – 26 Mayo 2020)
• El comienzo de una nueva era entre ArchDaily y Architonic: sus protagonistas adelantan retos y planes de la fusión de ambas plataformas (El Mercurio – 7 Mayo 2020)
• Uber triunfa donde no pudo Walmart y compra participación en Cornershop (Lex Latin - 14 Noviembre 2019)
• Uber’s $450 Million Acquisition Of Cornershop (Global Legal Chronicle – 31 Octubre 2019)
• El equipo especialista en capital de riesgo detrás de la operación en Chile (Diario Financiero – 14 Octubre 2019)