DLA Piper asesora en la financiación de 228 millones de euros para la cartera fotovoltaica de Alantra Solar PV

DLA Piper ha asesorado a Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), el holding bancario y empresa de servicios financieros japonés, en la refinanciación de una cartera fotovoltaica compuesta por seis plantas —cuatro en Italia y dos en España— con una capacidad total de aproximadamente 248 MWp.

La operación se estructuró como una línea de financiación a largo plazo con múltiples prestatarios y garantías cruzadas a favor de dos filiales de N-Sun Energy, una de las principales plataformas de desarrollo solar de Europa, gestionada por Alantra Solar, por un importe total de aproximadamente 228 millones de euros.

La refinanciación respalda el desarrollo de una combinación diversa de proyectos fotovoltaicos y agrivoltaicos, que se benefician de acuerdos de compra de energía (PPA) a largo plazo y marcos de incentivos, incluido el régimen tarifario FERX y los incentivos agrivoltaicos avanzados.

El equipo multidisciplinar y multijurisdiccional de DLA Piper estuvo dirigido por el socio Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli (Finance) y contó con el apoyo de los socios Germana Cassar (Litigación y Regulatorio) y Vincenzo La Malfa (Finance), el asociado senior Francesco Chericoni (Finance), y los asociados Camilla Corradini (Finance) y Angela Angiò (Finance). Además, contó con el apoyo de la legal director Chiara Colamonico (Litigación y Regulatorio) y los asociados Josilda Pelani y Luca Paron (Litigación y Regulatorio) en la due diligence.

El asesoramiento sobre los aspectos españoles de la transacción estuvo a cargo del socio director de la oficina de Madrid Jesús Zapata (Finance), y contó con el apoyo de los socios José María Barrios (Litigación y Regulatorio) y Pablo Echenique (Corporate), los asociados sénior Felipe López (Finance) y Pablo Gamboa (Real Estate) y los asociados Angel Ansorena (Finance), Carlos Tobias (Corporate), Mateo Soler (Litigación y Regulatorio) y María Velasco (Litigación y Regulatorio).

En los últimos meses, el equipo de DLA Piper ha asesorado a varios clientes de alto perfil en materia de energías renovables, entre los que se incluyen:

• Apoyo a Société Générale S.A. en el primer proyecto finlandés de este tipo, BESS, de 50 MW/100 MWh.
• Asesoramiento al gestor de activos y asesor de inversiones Amber Infrastructure y al grupo de inversión global La Caisse en su compromiso de invertir en Sizewell C, la central nuclear de 3,2 GW del Reino Unido.
• Asesoramiento a Afreximbank en su financiación de 450 millones de dólares estadounidenses para la expansión de ARISE Integrated Industrial Platforms y las zonas económicas especiales.
• Asesoramiento a los prestamistas en una financiación de 430 millones de dólares estadounidenses para Genser Energy Ghana Limited.
• Apoyo a Santander en su financiación de 600 millones de euros para un parque eólico finlandés.
• Asesoramiento sobre un proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías de 4,5 GW en