Asesores globales de M&A a su lado
DLA Piper ha sido reconocido, durante los últimos 12 años, como el despacho más activo a nivel global por número de operaciones de M&A asesoradas, habiendo gestionado más de 7.000 operaciones valoradas en más de 1,4 billones de dólares en total, lo que nos posiciona como líderes en M&A a escala mundial. Sabemos que los aspectos comerciales de cada transacción son únicos y, por ello, adoptamos un enfoque personalizado y le ofrecemos asesoramiento pragmático y comercial —sin importar la complejidad—, facilitando el camino hacia una operación exitosa.
Cerrar una operación de M&A comporta enfrentarse a todo tipo de retos —desde entornos económicos cambiantes hasta regímenes regulatorios más estrictos—. En DLA Piper nos anticipamos a cualquier problema que pueda surgir y lo abordamos con el fin de ayudarle a adaptarse de manera satisfactoria. Actuamos en representación de todo tipo de compradores, vendedores y asesores financieros, incluyendo empresas cotizadas y de capital privado, private equity, venture capital y equipos gestores.
“Este equipo cuenta con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, en múltiples disciplinas. Lo que los hace únicos es su enfoque en el cliente. Rápidamente se sumergen en la comprensión de los problemas comerciales y los temas candentes de sus clientes”
Hemos asesorado en más operaciones de M&A que cualquier otra firma legal. Solo en 2021, asesoramos en más de mil transacciones a nivel mundial, valoradas en un total de 242.000 millones de dólares. Además, abarcamos todas las etapas de la operación —desde la planificación estratégica hasta la integración posterior al cierre—. Asimismo asesoramos en materia de joint ventures y alianzas estratégicas.
Nuestros más de 1.000 abogados de corporate tienen su sede en las jurisdicciones en las que operan nuestros clientes. Ofrecemos una incomparable combinación de cobertura geográfica y asesoramiento en áreas de práctica especializadas, acudiendo al mercado con equipos sectoriales con amplia experiencia en áreas como tecnología, productos de consumo, ciencia y salud, industriales, infraestructuras, medios de comunicación, ocio y deporte, y servicios financieros. Nuestros abogados no solo conocen bien la operativa de cada sector y las presiones del mercado, sino que comprenden las dinámicas de su negocio, conocen sus objetivos y saben cómo mitigar los riesgos.
Ofrecemos a nuestros clientes conocimientos exclusivos sobre las tendencias y los desarrollos del mercado, aprovechando la amplitud de datos que hemos ido recabando al asesorar en más operaciones de M&A que cualquier otra firma legal. Nuestro conocimiento abarca aspectos tales como los mecanismos de fijación de precio, las condiciones de earn-outs, las protecciones para vendedores, los últimos avances en seguros de manifestaciones y garantías (W&I), la gestión de los riesgos entre la firma y el cierre de la operación, cómo difieren las tendencias entre unos mercados y otros, entre otros muchos asuntos.
Independientemente de si actúa en calidad de comprador o vendedor, nuestro objetivo es garantizar su éxito, tanto durante la negociación como después del cierre. Trabajar con abogados de nuestra plataforma global le permitirá acceder a nuevos mercados con total confianza.
Experiencia
- Wipro Limited, en todos los aspectos fuera de los EE. UU. y fuera de la India con respecto a la adquisición de Capco, por USD 1450 millones.
- Ramsay Health Care, en la adquisición de Elysium Healthcare, por GB 775 millones.
- Worldline, en la adquisición de la actividad de compra de tarjetas de Handelsbanken en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
- POSCO, en su adquisición valuada en USD 240 millones del 30 % de la participación accionaria en la operación de Ravensthorpe Nickel, en Australia Occidental.
- Polhem Infra, un fondo de infraestructura con sede en Estocolmo, en su adquisición valuada en USD 1060 millones de Telia Carrier, un proveedor global de redes de Internet por fibra óptica.
- Health & Happiness (H&H) Group International Holdings Ltd., líder mundial en productos de consumo para la salud y el bienestar con sede en Hong Kong, en su adquisición estratégica transnacional de Zesty Paws, la marca número 1 en suplementos para múltiples condiciones para mascotas, más vendida en los EE. UU.
- Noble Foods, en la desinversión de su marca de postres fríos de nivel superior Gü a Exponent.
- Kunlun Energy Company, en la enajenación de su participación del 60 % en PetroChina Beijing Gas Pipeline Co. y su participación del 75 % en PetroChina Dalian LNG Co. una compañía de tuberías de petróleo y gas de China, por RBM 40 890 millones.
- Ares, en la venta por AUD 428 millones de la plataforma de gestión de inversiones en instrumentos de deuda de infraestructura AMP PrivateMarketsCo, una de las plataformas de gestión de instrumentos de deuda de infraestructura más grandes del mundo.
- ERG, en la venta por EUR 1200 millones del 100 % de ERG Hydro, propietaria de aproximadamente 527 plantas hidroeléctricas instaladas y en funcionamiento en Italia.
- Weta Digital Limited y los accionistas Sean Parker y Prem Akkaraju, en la venta por USD 1625 millones de la División de Tecnología VFX de Weta Digital a Unity Software.
- SparkPost, una plataforma de optimización de correo electrónico y proveedora de soluciones de asistencia al cliente en la planificación y ejecución de programas de correo electrónico, en su adquisición por USD 600 millones por parte de MessageBird, una plataforma global líder en comunicaciones omnicanal.
- Viasat, en la desinversión de su tecnología de procesamiento de señales digitales ópticas y tecnología de corrección de errores a Effect Photonics.
- MKS Instruments (NASDAQ: MKSI) en la adquisición por USD 6500 millones de Atotech, una empresa líder en tecnología de productos químicos para procesos respaldada por Carlyle Group.
- Philip Morris International (NYSE: PM) en:
- su oferta pública recomendada a los accionistas de Swedish Match AB, que valora a Swedish Match en aproximadamente USD 16 000 millones.
- su oferta pública recomendada para Vectura Group, que valora a Vectura en aproximadamente GBP 1000 millones.
- su adquisición de Fertin Pharma por USD 820 millones.
- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) y su subsidiaria, Qualcomm Technologies, Inc., en su adquisición de NUVIA por USD 1400 millones, una empresa de diseño de CPU y tecnología de clase mundial.
- Deere & Company (NYSE: DE), en su adquisición transnacional de Kreisel Electric, un desarrollador y fabricante de tecnología de baterías con sede en Austria.
- Lionheart Acquisition Corp. II., una empresa de adquisición con fines especiales (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), en su acuerdo por USD 32 600 millones para fusionarse con MSP Recovery LLC, una empresa de recuperación de reclamaciones de Medicaid y Medicare.
- W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC), en su adquisición de Corporate Property Associates 18, Global Incorporated (CPA:18) por alrededor de USD 2700 millones en efectivo y acciones.
- Kadmon Holdings, Inc. (NASDAQ: KDMN), una empresa biofarmacéutica que descubre, desarrolla y comercializa terapias transformadoras para áreas de enfermedad de necesidades médicas insatisfechas significativas, en su adquisición por parte de la empresa biofarmacéutica global Sanofi S. A.
- Luminex Corporation (NASDAQ: LMNX), una empresa con sede en Austin, Texas, que desarrolla, fabrica y vende tecnologías y productos de pruebas biológicas patentados, en su adquisición en efectivo por USD 1800 millones por parte de DiaSorin, una empresa de biotecnología italiana.
- Athena Technology Acquisition Corp., una empresa de adquisición de propósitos especiales (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) totalmente dirigida por mujeres, con un equipo diverso de gerentes, asesores e inversionistas de sexo femenino, en una combinación comercial por USD 2000 millones con Heliogen, Inc., un proveedor líder de energía solar concentrada impulsada por IA.
- Warner Bros Discovery Inc., en su emprendimiento conjunto en partes iguales con BT Group plc para crear una nueva oferta deportiva de nivel superior para el Reino Unido e Irlanda y transferir las actividades comerciales operativas de BT Sport a Warner Bros Discovery.
- Falck Renewables, en su emprendimiento conjunto con BlueFloat Energy, para el desarrollo conjunto de proyectos eólicos en alta mar, en Italia.
- Fortress REIT, en su emprendimiento conjunto con Inospace Proprietary, con respecto a una cartera combinada de depósitos, logística, almacenamiento y cartera de bienes inmuebles como espacios de trabajo.
- PTT Public Company, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Innobic, en su acuerdo de emprendimiento conjunto con Nove Foods para el desarrollo, la fabricación, la venta y la comercialización de productos de origen vegetal.
- SIFI, en su emprendimiento conjunto con AffaMed Therapeutics, para desarrollar, fabricar y comercializar lentes intraoculares innovadoras, de nivel superior, en el mercado de la Gran China.
- Dundee Partners, la oficina de inversión de la familia Hendel, en un emprendiemiento conjunto con la firma de inversión global KKR, en la adquisición de la cartera de KMR Music Royalties II de Kobalt Capital Limited, por alrededor de USD 1100 millones.