26 de mayo de 2026
DLA Piper asesora a Grupo Cox en su primera emisión de bonos con valor de 2,000 millones de dólares, ampliando el acceso al mercado de capital de deuda estadounidense
DLA Piper representó al emisor mexicano Cox Asset Mexico, S.A. de C.V. en relación con la primera emisión de bonos de Grupo Cox dirigida al mercado estadounidense, con valor de 2,000 millones de dólares.
Estructurada como una operación 144A/Reg S, la emisión supone un hito significativo en el acceso de Cox al mercado de capital de deuda estadounidense. El volumen de la operación se amplió desde los 1,500 millones de dólares inicialmente previstos, tras registrarse una demanda de los inversionistas de aproximadamente 8,000 millones de dólares. La operación registró una sobresuscripción de más de cinco veces, lo que permitió a Cox aumentar el volumen de la oferta, conseguir mejores precios en ambos tramos y asignar bonos a más de 200 inversores institucionales, principalmente con sede en EE. UU. y con una estrategia de inversión exclusivamente a largo plazo.
Los fondos obtenidos de la emisión se utilizaron para refinanciar aproximadamente dos tercios del préstamo puente de 2,650 millones de dólares contraído en relación con la adquisición de Iberdrola México.
El equipo de DLA Piper, co dirigido por abogados de Estados Unidos y México, estuvo integrado por los socios Jamie Knox (Nueva York), Robert da Silva Ashley (Nueva York/Miami) y Edgar Romo (Ciudad de México), así como por los abogados Egzon Sulejmani (Nueva York), Javier Pichardini y Andrés Fernández (ambos de Ciudad de México).
DLA Piper presta asesoría sobre todos los aspectos relacionados con el financiamiento transfronterizo, en distintos sectores y con diversos productos financieros. Los abogados de la firma asesoran a emisores, suscriptores, accionistas vendedores, patrocinadores, organizadores, gestores principales, originadores, intermediarios, fideicomisarios y depositarios en una amplia gama de operaciones en los mercados de capitales, entre las que se incluyen valores de renta variable, valores vinculados a la renta variable y títulos de deuda, financiamiento estructurado y de proyectos, y titulizaciones.
El equipo de DLA Piper para América Latina ofrece asesoría jurídica integral a empresas nacionales y multinacionales con intereses y operaciones en toda la región. Nuestro enfoque integrado combina el conocimiento local con los recursos de la plataforma global de DLA Piper. Con más de 400 abogados que ejercen en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Puerto Rico, junto con nuestros abogados transfronterizos con sede en EE. UU., nuestros equipos colaboran frecuentemente con colegas de toda la región de América Latina, la Península Ibérica y de todo el mundo. La plataforma global de DLA Piper, con más de 90 oficinas en más de 40 países, nos permite atender las necesidades legales y empresariales de nuestros clientes, tanto si tienen su sede en Latinoamérica como si desean hacer negocios allí. Para obtener más información, visita Latin America | DLA Piper.
Estructurada como una operación 144A/Reg S, la emisión supone un hito significativo en el acceso de Cox al mercado de capital de deuda estadounidense. El volumen de la operación se amplió desde los 1,500 millones de dólares inicialmente previstos, tras registrarse una demanda de los inversionistas de aproximadamente 8,000 millones de dólares. La operación registró una sobresuscripción de más de cinco veces, lo que permitió a Cox aumentar el volumen de la oferta, conseguir mejores precios en ambos tramos y asignar bonos a más de 200 inversores institucionales, principalmente con sede en EE. UU. y con una estrategia de inversión exclusivamente a largo plazo.
Los fondos obtenidos de la emisión se utilizaron para refinanciar aproximadamente dos tercios del préstamo puente de 2,650 millones de dólares contraído en relación con la adquisición de Iberdrola México.
El equipo de DLA Piper, co dirigido por abogados de Estados Unidos y México, estuvo integrado por los socios Jamie Knox (Nueva York), Robert da Silva Ashley (Nueva York/Miami) y Edgar Romo (Ciudad de México), así como por los abogados Egzon Sulejmani (Nueva York), Javier Pichardini y Andrés Fernández (ambos de Ciudad de México).
DLA Piper presta asesoría sobre todos los aspectos relacionados con el financiamiento transfronterizo, en distintos sectores y con diversos productos financieros. Los abogados de la firma asesoran a emisores, suscriptores, accionistas vendedores, patrocinadores, organizadores, gestores principales, originadores, intermediarios, fideicomisarios y depositarios en una amplia gama de operaciones en los mercados de capitales, entre las que se incluyen valores de renta variable, valores vinculados a la renta variable y títulos de deuda, financiamiento estructurado y de proyectos, y titulizaciones.
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